ส่องดูตลาด Semiconductor ในอิสราเอล ข้อเสนอแนะ โอกาสและแนวทางการทำตลาดของไทย

บทนำ

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศอิสราเอลถือเป็น "สมองกลหลัก" ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีขั้นสูงระดับโลก c]tท่ามกลางกระแสความนิยมด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) และศูนย์ข้อมูล (Data Center) ตลาดบิ๊กเทคอิสราเอลส่งสัญญาณฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง สะท้อนจากเม็ดเงินระดมทุนฝั่งเทคโนโลยีที่พุ่งสูงทะลุ 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ในไตรมาสเดียวของปี 2026 (+50% YoY) โดยในปัจจุบันมีบริษัทและสตาร์ทอัพที่ดำเนินธุรกิจในระบบนิเวศนี้ มากกว่า 200-250 บริษัท มีการจ้างงานวิศวกรและบุคลากรทักษะสูง ประมาณ 45,000 คน ซึ่งภาคเทคโนโลยีขั้นสูงภาพรวมสร้างรายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจคิดเป็น ร้อยละ 17.30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ของอิสราเอล และไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าประเภทนี้มาอิสราเอลเช่นเดียวกัน ดังนั้น มองดูว่ามีโอกาสทางการค้าอย่างไรบ้างระหว่างไทยและอิสราเอลในสินค้า Semiconductor นี้ สคต. จึงมองควรจะจัดทำข้อมูลและข้อเสนอแนะให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต่อไป

โครงสร้างอุตสาหกรรมและช่องว่างทางการค้า (Industry Structure & Opportunities)

อุตสาหกรรมชิปของอิสราเอลมีโครงสร้างแบบ Fabless/R&D Design เป็นหลัก คือ เน้นการวิจัยและออกแบบสถาปัตยกรรมชิปขั้นสูง แต่ ขาดแคลนโรงงานผลิตและโครงสร้างพื้นฐานด้านการประกอบบรรจุภัณฑ์ 

สินค้าหลักที่ส่งออกไปทั่วโลก ได้แก่ ชิปประมวลผล AI, ชิปยานยนต์อัจฉริยะ (LiDAR/เรดาร์ 4 มิติ) และชิปออปติกส่งสัญญาณความเร็วสูง 

โอกาสที่ผู้ประกอบการไทยน่าจะเชื่อมโยงได้ทันทีคือ 3 กลุ่มดังนี้

1. กลุ่มบริการ OSAT (Outsource Semiconductor Assembly and Test): รับช่วงต่อในการประกอบและทดสอบชิปขั้นปลายน้ำ (Downstream Packaging & Testing)

2. กลุ่มอุปกรณ์สนับสนุนร่วม (Supporting Electronics): ส่งออกแผงวงจรพิมพ์ (PCB), คอนเนคเตอร์ และชิ้นส่วนพลาสติก/โลหะความแม่นยำสูงเกรดยานยนต์ 

3. กลุ่ม Legacy Nodes: ป้อนชิปประเภท Analog สำหรับยานยนต์อัจฉริยะ (Autonomous EV) และเทคโนโลยีการแพทย์

การวิเคราะห์คู่แข่งระดับโลกและตำแหน่งยุทธศาสตร์ของไทย (Global Competitor Analysis & Thailand's Position)

โครงสร้างห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ของโลกถูกจัดสรรตามความเชี่ยวชาญในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีสถานการณ์การแข่งขันดังนี้

1. กลุ่มผู้เล่นทรงอิทธิพลระดับโลก (Global Tier 1)

• ไต้หวัน (ผู้นำด้าน Foundry): ครองส่วนแบ่งตลาดรับจ้างผลิตชิป (Pure-play Foundry) สูงถึงร้อยละ ๖๕ - ๗๒ ของโลก แกนหลักคือ TSMC

• เกาหลีใต้ (ผู้นำด้าน Memory Chips): นำโดย Samsung และ SK Hynix เชี่ยวชาญชิปหน่วยความจำสมรรถนะสูง (HBM) สำหรับ AI

• สหรัฐอเมริกาและยุโรป: ครองส่วนแบ่งรายได้ด้านการออกแบบและซอฟต์แวร์ รวมถึงเครื่องมือผลิตชิปต้นน้ำ (เช่น Intel, Nvidia, ASML)

• จีน: เร่งขยายกำลังการผลิตชิปทั่วไป (Legacy Nodes) นำโดย SMIC และก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านแพ็กเกจจิ้งในเอเชีย

2. กลุ่มผู้รับช่วงปลายน้ำในอาเซียน (Regional Competitors)

• มาเลเซีย (อันดับ 1 ในอาเซียน): ส่งออกไปอิสราเอล ๒๘๐ - ๓๒๐ ล้าน USD ครองส่วนแบ่งตลาดบริการประกอบและทดสอบชิป (OSAT) ร้อยละ ๑๓ ของโลก

• เวียดนาม (อันดับ 3 ในอาเซียน): ส่งออกไปอิสราเอล ๒๕ - ๓๕ ล้าน USD เด่นด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าสำเร็จรูป แต่ส่งออกชิ้นส่วนขั้นกลางตรงมาอิสราเอลยังต่ำ

3. ตำแหน่งยุทธศาสตร์ของประเทศไทย (Thailand's Position)

• ประเทศไทยอยู่อันดับ 2 ในอาเซียน ส่งออกไปอิสราเอลมูลค่า ๕๒ - ๖๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

• จุดยืนในเวทีโลก: ไทยยืนอยู่ในกลุ่ม "ฮับชิ้นส่วนร่วมและผู้ประกอบปลายน้ำ" (Back-end Partner) 

• สินค้าหลักที่ส่งออกเน้นเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล (HDD) แผงวงจรพิมพ์ (PCB/PCBA) และไดโอด (pp. 2-3) ปัจจุบันไทยยังขาดแคลนโรงงานผลิตเวเฟอร์ต้นน้ำ (Front-end Foundry) 

• โอกาสท่ามกลางความเสี่ยง: สงครามการค้าและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์บีบให้บิ๊กเทคอิสราเอลและทั่วโลกต้องหา "ประเทศผู้รับผลิตรายที่สองหรือสาม" (Multi-sourcing) เพื่อกระจายความเสี่ยง ไทยจึงมีข้อได้เปรียบสูงในการเสนอตัวเป็นฐานประกอบชิ้นส่วนร่วมความแม่นยำสูง

กฎระเบียบ มาตรฐาน และสิทธิประโยชน์ทางภาษี (Regulations & Tariffs)

1. อัตราภาษีและอากรขาเข้าของอิสราเอล: อัตราร้อยละ ๐ (Duty-Free): แผงวงจรรวม หรือไอซี (HS Code 8542) และไดโอด ทรานซิสเตอร์ หรืออุปกรณ์กึ่งตัวนำอื่น ๆ (HS Code 8541) ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า และยกเว้นภาษีซื้อ (Purchase Tax) ของทางการอิสราเอล

2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT): จัดเก็บใน อัตราคงที่ร้อยละ ๑๗ คิดจากราคาสินค้ารวมค่าขนส่งและประกันภัย (ราคา CIF)

3. กฎระเบียบสินค้าสองทาง (Dual-Use Items Control): ชิ้นส่วนชิปประมวลผลขั้นสูงบางประเภทจัดเป็นสินค้าสองทาง (เชิงพาณิชย์และทหาร) ผู้นำเข้าในอิสราเอลต้องยื่นขอใบอนุญาตนำเข้าจากกระทรวงเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมอิสราเอล

4. มาตรฐานสินค้า: ต้องผ่านการรับรองความปลอดภัยทางไฟฟ้าจากสถาบันมาตรฐานแห่งอิสราเอล (SII) โดยสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ส่วนใหญ่ใช้ระบบยื่นเอกสารสำแดงตนเอง (Declaration-based) และต้องสอดคล้องกับข้อบังคับสิ่งแวดล้อมสากล เช่น RoHS และ REACH

เอกสารที่ต้องใช้ในการส่งออกและผ่านพิธีการศุลกากร (Required Documentation)

การดำเนินพิธีการศุลกากรผู้ประกอบการต้องจัดเตรียมเอกสารผ่านระบบ National Single Window (NSW) ประกอบด้วย

1. Commercial Invoice - ระบุรายละเอียดสินค้า ราคาต่อหน่วย, Incoterms และ Tax ID ของคู่ค้า

2. ใบรายการบรรจุหีบห่อ (Packing List): ระบุจำนวน น้ำหนัก และลักษณะการบรรจุชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด

3. Bill of Lading / Air Waybill - แนะนำให้ขนส่งทางอากาศ (Air Freight) เพื่อควบคุมความชื้นและลดความเสียหายของสินค้ามูลค่าสูง

4. เอกสารข้อมูลทางเทคนิค (Technical Datasheet / Product Catalog): แสดงรายละเอียดสถาปัตยกรรมชิปและผลทดสอบ เพื่อใช้ประกอบการจัดพิกัดศุลกากร

5. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)

สถานการณ์ปัจจุบันและมูลค่าการค้าระหว่างประเทศ (ไทย - อิสราเอล)

ภาพรวมการค้าระหว่างไทยและอิสราเอลเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี (2568) โดยสถิติล่าสุดแสดงโครงสร้างของการส่งออกสินค้าในกลุ่มเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ มี ดังนี้

• มูลค่าการส่งออกรวมของไทยไปอิสราเอล: อยู่ที่ประมาณ 800 - 815 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยได้ดุลการค้า

• มูลค่าในหมวดสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical & Electronic Equipment):

  ไทยส่งออกไปอิสราเอล: คิดเป็นมูลค่าราว 52.71 - 59.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

  (สินค้าหลัก ได้แก่ เครื่องประมวลผลข้อมูลอัตโนมัติ/คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สื่อสาร และชิ้นส่วนประกอบ)

     ไทยนำเข้าจากอิสราเอล: คิดเป็นมูลค่าราว 54.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (สินค้าส่วนใหญ่เป็น แผงวงจรรวม (IC) 

     ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง และเครื่องมือแพทย์/ออปติก)

• สถานการณ์ปัจจุบันในตลาดโลก (ไตรมาส 1/2569): การส่งออกหมวดอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ภาพรวมของไทยขยายตัวอย่างก้าวกระโดด อานิสงส์จากวัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดาต้าเซนเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่กระจายตัวทั่วโลก

ตลาดบิ๊กเทคอิสราเอลและเซมิคอนดักเตอร์ส่งสัญญาณฟื้นตัว

แม้จะเผชิญความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง แต่รายงานจากตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟ (TASE) ประจำไตรมาส 1 ปี 2569 ระบุว่า รายรับรวมในระบบเศรษฐกิจพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สะท้อนความเชื่อมั่นของกลุ่มทุนต่างชาติต่อธุรกิจนวัตกรรมของอิสราเอล โดยมีประเด็นสำคัญที่ภาคเอกชนไทยต้องติดตาม ได้แก่

1. เม็ดเงินระดมทุนฝั่งเทคโนโลยีพุ่งสูง: กลุ่มสตาร์ทอัพ Deep-Tech และ AI ของอิสราเอล ระดมทุนรวมในไตรมาสเดียวทะลุ 3.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (เพิ่มขึ้น 50% YoY)

2. ยักษ์ใหญ่เซมิคอนดักเตอร์โตสวนกระแส: บริษัท Tower Semiconductor (ผู้ผลิตชิปรายใหญ่ของอิสราเอล) รายงานรายได้ไตรมาส 1/2569 อยู่ที่ 414 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โตขึ้น 15% พร้อมกำไรจากการดำเนินงานพุ่งแตะ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากความต้องการชิปประเภท Analog และ Silicon Photonics ที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐาน AI ความเร็วสูงร่วมกับกลุ่มพันธมิตรระดับโลกอย่าง Nvidia

โอกาสของผู้ส่งออกไทยสินค้าเซมิคอนดักเตอร์ 

สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ วิเคราะห์ว่า โครงสร้างอุตสาหกรรมชิปของอิสราเอล มีความเป็นเอกลักษณ์ คือ เน้นหนักด้าน การวิจัยและออกแบบโครงสร้างระบบชิปขั้นสูง (Fabless/R&D Design) แต่ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานด้านการผลิต (Fabs) และการประกอบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเปิดโอกาสให้สินค้าจากประเทศไทยเข้ามาเติมเต็มในฐานะพันธมิตรห่วงโซ่อุปทาน (B2B Supply Chain Partner) ดังนี้

1. โอกาสในกลุ่มบริการ OSAT (Outsource Semiconductor Assembly and Test): 

บริษัทดีไซน์ชิปในอิสราเอลที่ได้รับเงินทุนก้อนใหม่ จำเป็นต้องจ้างโรงงานภายนอกประกอบและทดสอบชิป (Packaging & Testing) ซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในฐานรับจ้างผลิตชั้นนำของภูมิภาค จึงเป็นโอกาสของกลุ่มผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปรับช่วงต่อในขั้นปลายน้ำ (Downstream)

2. ความต้องการกลุ่ม Legacy Nodes และอุปกรณ์สนับสนุน: 

อิสราเอลมีความต้องการนำเข้าชิปประเภท Analog สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์อัจฉริยะ (Autonomous EV) และเทคโนโลยีการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพการผลิตของโรงงานส่วนใหญ่ในประเทศไทย

3. ข้อเสนอแนะและข้อควรระวังสำหรับผู้ส่งออกไทย

   1. การเร่งปรับตัวสู่ Advanced Packaging:ปัจจุบันคู่แข่งอย่างมาเลเซียและเวียดนาม กำลังเร่งดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ผู้ประกอบการไทยในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต้องเร่งยกระดับเทคโนโลยีการประกอบชิปให้รองรับชิป AI และ High-Performance Computing เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

   2. การบริหารความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และโลจิสติกส์: สคต. แนะนำให้ผู้ส่งออกติดตามสถานการณ์ขนส่งทางเรือในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด เนื่องจากความไม่สงบอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการขนส่งชิ้นส่วนและค่าระวางเรือเป็นระยะ ควรมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าอิสราเอลที่มีการกระจายฐานการประกอบชิปไปในประเทศที่สาม (เช่น สหรัฐฯ หรืออินเดีย) เพื่อลดความเสี่ยงโดยตรง

มองไทยผ่านคู่แข่ง สถิติเปรียบเทียบส่วนแบ่งตลาดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอิสราเอล (ไทย vs มาเลเซีย vs เวียดนาม)

โครงสร้างการส่งออกสินค้ากลุ่มแผงวงจรไฟฟ้าและส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์ (HS Code 85) ไปยังตลาดอิสราเอล มีสัดส่วนและการแข่งขันในกลุ่มอาเซียน 3 ประเทศหลักดังนี้

รายชื่อบริษัทออกแบบชิปและสตาร์ทอัพของอิสราเอลที่น่าจะเป็นลูกค้าเป้าหมายของไทย (Target Customers)

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของอิสราเอลขับเคลื่อนด้วยโมเดล Fabless (เน้นการวิจัยและดีไซน์ชิปขั้นสูงแต่ไม่มีโรงงานผลิตเอง) ซึ่งบริษัทเหล่านี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูงสำหรับผู้ประกอบการไทยในการรับช่วงต่อด้านการประกอบ บรรจุภัณฑ์ และทดสอบชิป (OSAT) รวมถึงการส่งออกชิ้นส่วนสนับสนุน

1. กลุ่มยานยนต์อัจฉริยะและเซนเซอร์ (Automotive & Sensing) เช่น 

2. Innoviz Technologies: ยักษ์ใหญ่ผู้พัฒนาเทคโนโลยี LiDAR และชิปเซนเซอร์สำหรับระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Autonomous Vehicles) มีความต้องการชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เกรดยานยนต์สูง 

3. Vayyar Imaging: ผู้ผลิตชิปเซนเซอร์เรดาร์ 4 มิติ (4D Imaging Radar) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมรถยนต์อัจฉริยะ อุปกรณ์การแพทย์ และระบบ Smart Home

4. Autotalks: ผู้พัฒนาชิปเซ็ตระบบสื่อสาร V2X (Vehicle-to-Everything) เพื่อความปลอดภัยของรถยนต์อัจฉริยะ

   1. กลุ่มปัญญาประดิษฐ์และศูนย์ข้อมูล (AI & Data Center) เช่น 

5. Hailo Technologies: สตาร์ทอัพผู้พัฒนาชิปประมวลผล AI ประสิทธิภาพสูง (AI Processors for Edge Devices) เน้นกลุ่มสมาร์ทกล้อง และอุปกรณ์ไอทีอัจฉริยะ

6. NextSilicon: บริษัทผู้สร้างสถาปัตยกรรมชิปประมวลผลความเร็วสูง (Supercomputing) เพื่อรองรับศูนย์ข้อมูลและการคำนวณ AI ขนาดใหญ่

7. Pliops: ผู้เชี่ยวชาญด้านชิปเร่งความเร็วในการประมวลผลข้อมูล (Data Processors) สำหรับโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และดาต้าเซนเตอร์

   1. กลุ่มการเชื่อมต่อและโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย (Connectivity & Networking)

8. Valens Semiconductor: ผู้ผลิตชิปเซ็ตแผงวงจรส่งสัญญาณความเร็วสูง สำหรับระบบอินโฟเทนเมนต์ในรถยนต์และอุปกรณ์วิดีโอระดับมืออาชีพ

9. DustPhotonics: สตาร์ทอัพผู้บุกเบิกเทคโนโลยีชิปออปติก (Silicon Photonics) สำหรับการส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูงในโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายยุคใหม่

ตารางข้อมูล กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์อิสราเอลรายสำคัญ

ที่มา : 

1. ระบบสถิติการค้าระหว่างประเทศของไทย: ระบบสถิติศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (ops3.moc.go.th)

2. ฐานข้อมูลสถิติการค้าโลกเชิงเปรียบเทียบ: International Trade Centre - Trade Map (trademap.org)

3. ศูนย์วิจัยข้อมูลเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลร่วมกับธนาคาร Leumi (IVC Research Center - ivc-online.com)

4. Bank of Israel (boi.org.il)

5. สำนักข่าวเศรษฐกิจ Globes Israel (globes.co.il)

6. ตลาดหลักทรัพย์เทลอาวีฟ: Tel Aviv Stock Exchange (tase.co.il)