การวิเคราะห์ตลาด ความเป็นไปได้ของแบตเตอรี่รถยนต์ในประเทศไนจีเรีย

1. ข้อมูลทั่วไป 

แบตเตอรี่รถยนต์ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการสตาร์ท การส่องสว่าง และการจุดระเบิดในรถยนต์ และยังสามารถใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของรถยนต์ เช่น วิทยุ เครื่องเล่นเพลง เครื่องปรับอากาศ 
ที่ปัดน้ำฝน และปลั๊กชาร์จ ตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ได้รับแรงผลักดันจากปัจจัยหลายประการ เช่น จำนวนรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นบนท้องถนน โครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัว และการขยายตัวของเมือง นอกจากนี้ การผสานรวมฟีเจอร์ต่างๆ ในรถยนต์ เช่น การโทรแบบแฮนด์ฟรี เซ็นเซอร์ที่ทันสมัย ​​และระบบอินโฟเทนเมนต์ในรถยนต์ ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ความต้องการแบตเตอรี่รถยนต์เพิ่มสูงขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีประหยัดน้ำมันใหม่ๆ เช่น ระบบรถยนต์ไฮบริดอัจฉริยะ (SHVS) ก็ส่งผลให้มีการใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเช่นกัน ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดแบตเตอรี่รถยนต์ เมื่อพิจารณาตามประเภทรถยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีส่วนแบ่งตลาดมากที่สุดมากกว่าร้อยละสี่สิบห้า (45%) ในปี 2559 นอกจากนี้ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลคาดว่าจะเป็นกลุ่มตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดและมีโอกาสเติบโตมากที่สุดในช่วงเวลาที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากำลังเติบโต คาดว่าปริมาณการผลิตรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสร้างโอกาสอันยิ่งใหญ่ให้กับผู้เล่นหลักในตลาดแบตเตอรี่ตะกั่วกรดในรถยนต์

แบตเตอรี่รถยนต์สามารถจำแนกตามประเภทรถยนต์ได้ดังนี้ รถสองล้อ รถสามล้อ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถยนต์ไฟฟ้า แบ่งเป็น ลิเธียมไอออน นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์ นิกเกิลแคดเมียม น้ำมันเบนซิน ตะกั่ว-กรด ซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติ (NBS) ระบุว่า จำนวนรถยนต์ในไนจีเรียมีจำนวน 11 ล้าน 460,000 คัน 
โดยรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีสัดส่วนมากที่สุด

2. ตลาดแบตเตอรี่ไนจีเรีย 

2.1 จำแนกตามประเภทแบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน, แบตเตอรี่ตะกั่วกรด, แบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดรด์, ​​แบตเตอรี่อื่นๆ)

2.2 ประเภท (แบตเตอรี่ทุติยภูมิ, แบตเตอรี่ปฐมภูมิ)

2.3 ช่องทางการจำหน่าย (แบตเตอรี่โดยตรง, แบตเตอรี่ทางอ้อม)

2.4 ช่วงแรงดันไฟฟ้า (น้อยกว่า 50 โวลต์, 51 โวลต์ ถึง 100 โวลต์, มากกว่า 100 โวลต์)

2.5 ส่วนประกอบ (ขั้วบวก, ขั้วลบ, ตัวแยก, ตัวเรือน/บรรจุภัณฑ์ภายนอก)

2.6 การใช้งาน (ยานยนต์, เชิงพาณิชย์, โทรศัพท์มือถือ, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อุตสาหกรรม, แบตเตอรี่อื่นๆ) 

3. การวิเคราะห์และขนาดตลาด

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แบตเตอรี่หลากหลายชนิด เช่น แบตเตอรี่ลิเทียมไอออน เป็นที่ต้องการอย่างมาก เนื่องจากให้แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดสูงและมีอัตราส่วนพลังงานต่อน้ำหนักที่เหมาะสม แบตเตอรี่เหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีวงจรการทำงานตามกำหนดเวลาเพื่อยืดอายุการใช้งาน แบตเตอรี่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น ยานยนต์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค เป็นต้น ตลาดแบตเตอรี่ในไนจีเรียมีมูลค่า 73.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 และคาดว่าจะเติบโตถึง 136.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2572 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่ 6.80% ในช่วงคาดการณ์ปี 2565-2572 อุตสาหกรรมยานยนต์มีสัดส่วนการใช้งานมากที่สุดในตลาดนี้ เนื่องจากความตระหนักรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม แบตเตอรี่สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น ยานยนต์และอินเวอร์เตอร์ กำลังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในประเทศเหล่านี้ เพื่อเป็นทางเลือกสำรองพลังงานไฟฟ้า ความก้าวหน้าของแบตเตอรี่ เช่น โพลิเมอร์ลิเธียม หรือการผสมผสานลิเธียมกับสารเคมีอื่นๆ เพื่อเพิ่มความทนทานของแบตเตอรี่ ทำให้ตลาดแบตเตอรี่นี้มีอัตราการเติบโตที่ดี

          ในปี 2567 ไนจีเรียพบการเปลี่ยนแปลงของแหล่งนำเข้าแบตเตอรี่ตะกั่วกรด โดยจีน สเปน อิตาลี เยอรมนี และเช็ก กลายเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด ความเข้มข้นของตลาดที่วัดโดยดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล-เฮิร์ชแมน (HHI) เพิ่มขึ้นจากระดับต่ำเป็นระดับปานกลางในปี 2567 ซึ่งบ่งชี้ถึงภูมิทัศน์การนำเข้าที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมนี้ประสบภาวะถดถอยอย่างมีนัยสำคัญ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) 
ติดลบที่ -23.38% ตั้งแต่ปี 2563 ถึง 2567 อัตราการเติบโตปีต่อปีในปี 2567 ยังคงอยู่ที่ -30.72% ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายที่ตลาดนำเข้าแบตเตอรี่ตะกั่วกรดในไนจีเรียกำลังเผชิญอยู่

ในปี 2564 จีนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดในแง่ของมูลค่า รองลงมาคือเวียดนาม โดยมีมูลค่าลดลง -46.01% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ขณะที่เวียดนามมีการเติบโต 23% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในปี 2560 จีนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด รองลงมาคือฝรั่งเศส ในแง่ของดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ล ซึ่งเป็นดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผู้ส่งออก ไนจีเรียมีดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ลอยู่ที่ 1512 ในปี 2560 ซึ่งแสดงถึงการกระจุกตัวในระดับปานกลาง และในปี 2564 ไนจีเรียมีดัชนีเฮอร์ฟินดาห์ลอยู่ที่ 1858 ซึ่งแสดงถึงการกระจุกตัวในตลาดในระดับปานกลาง

4. ปัจจัยขับเคลื่อน ข้อดี โอกาส ข้อจำกัด และความท้าทายต่างๆ

4.1 ปัจจัยขับเคลื่อน 

- ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญ
ที่ผลักดันการเติบโตของตลาดแบตเตอรี่ การเข้าถึงอุปกรณ์พกพา เช่น แล็ปท็อป เครื่องเล่นเกม สมาร์ทโฟน 
ไฟฉาย และกล้องดิจิทัล รวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ล้วนส่งผลดีต่อตลาด 

- ความต้องการแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟคุณภาพสูง ความต้องการแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟคุณภาพสูงที่เพิ่มขึ้นช่วยเร่งการเติบโตของตลาด นอกจากนี้ การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้และการใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นส่วนประกอบสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ยังเป็นแรงผลักดันให้ตลาดเติบโต

- การให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมากขึ้นควบคู่ไปกับความตระหนักรู้ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับผลกระทบด้านลบของการใช้รถยนต์แบบดั้งเดิมยิ่งมีอิทธิพลต่อตลาด รัฐบาลต่างๆ ในหลายประเทศกำลังดำเนินโครงการริเริ่มที่เอื้อประโยชน์เพื่อส่งเสริมการขายรถยนต์ไฟฟ้า

- การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต การลงทุนที่พุ่งสูงขึ้น และการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น ล้วนส่งผลดีต่อตลาดแบตเตอรี่

          4.2 โอกาส ความต้องการรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้กับ
ผู้เล่นในตลาดในช่วงคาดการณ์ปี 2565 ถึง 2572 นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของการวิจัยและพัฒนาแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้า (EV) จะช่วยขยายตลาดให้เติบโตยิ่งขึ้น

          4.3 ข้อจำกัด/ความท้าทาย ต้นทุนเริ่มต้นที่สูงและปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานแบตเตอรี่จะเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของตลาด นอกจากนี้ คาดการณ์ว่าช่วงการใช้งานที่จำกัดและราคาน้ำมันที่ผันผวนจะเป็นความท้าทายต่อตลาดแบตเตอรี่ในช่วงคาดการณ์ปี 2565-2572 นอกจากนี้ การลักลอบนำเข้ารถยนต์มือสอง การนำเข้ารถยนต์มือสองจากต่างประเทศ และการขาดข้อมูลที่เชื่อถือได้ ทำให้การประเมินขนาดที่แท้จริงของตลาดรถยนต์และจำนวนรถยนต์ในไนจีเรียเป็นเรื่องยาก ความท้าทายเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตและการระบุตัวตนของรถยนต์ยิ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหานี้

5. กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

          กฎระเบียบเกี่ยวกับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรดของไนจีเรียอยู่ภายใต้การควบคุมหลักของกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (การควบคุมแบตเตอรี่) พ.ศ. 2567 ซึ่งกำหนดกรอบการทำงานที่ครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตของแบตเตอรี่ ตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการกำจัด ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การบังคับใช้ความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพิ่มเติม (Extended Producer Responsibility: EPR) ซึ่งทำให้ผู้ผลิตต้องรับผิดชอบต่อการจัดการผลิตภัณฑ์เมื่อหมดอายุการใช้งาน และการทำให้ภาคการรีไซเคิลเป็นทางการเพื่อแทนที่วิธีการแบบไม่เป็นทางการที่เป็นอันตรายแบบเดิม กฎระเบียบเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานบังคับใช้มาตรฐานและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NESREA) และออกแบบมาเพื่อลดมลพิษจากสารตะกั่วและสร้างความมั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎระเบียบผ่านการตรวจสอบและบทลงโทษ

          บทบัญญัติสำคัญของกฎระเบียบ

• ความรับผิดชอบของผู้ผลิตเพิ่มเติม (EPR): ผู้ผลิตแบตเตอรี่มีหน้าที่รับผิดชอบตลอดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของตน และสนับสนุนเงินทุนในการรวบรวมและรีไซเคิลผ่านองค์กรต่างๆ เช่น Alliance for Responsible Battery Recycling (ARBR)

• การจัดการวงจรชีวิต: กฎระเบียบครอบคลุมทุกขั้นตอน ได้แก่ การผลิต การใช้ การรวบรวม การขนส่ง การจัดเก็บ การรีไซเคิล และการกำจัด

• การทำให้ภาคส่วนรีไซเคิลเป็นทางการ: กฎระเบียบใหม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ภาคส่วนนี้เป็นทางการและสร้างภาคส่วนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งก่อนหน้านี้มีแนวทางการรีไซเคิลที่ไม่เป็นทางการและเป็นอันตราย

• การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบังคับใช้: NESREA มีหน้าที่รับผิดชอบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีอำนาจในการกำหนดบทลงโทษสำหรับโรงงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

• การผลิตที่สะอาดและเศรษฐกิจหมุนเวียน: กฎระเบียบส่งเสริมการลงทุนในโรงงานรีไซเคิลที่ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดและสนับสนุนรูปแบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

การบังคับใช้และการนำไปปฏิบัติ 

การติดตามตรวจสอบ: NESREA กำลังเพิ่มความพยายามในการติดตามตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบ

บทลงโทษ: จะมีการลงโทษอย่างเข้มงวดสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใหม่

ความร่วมมือ: รัฐบาลกำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรระหว่างประเทศ เช่น เยอรมนี เพื่อสนับสนุนการสร้างมาตรฐานและการทำให้ภาคส่วนรีไซเคิลแบตเตอรี่เป็นระบบ ดังที่ได้อธิบายไว้ใน Punch Newspapers, Nannews.ng และ Oeko Institute

มาตรการนำเข้าและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง Import-and-Export-Procedure-Corrected_Final.pdf

6. ผู้ขายที่ดำเนินธุรกิจในตลาดแบตเตอรี่ ได้แก่

Saft (ฝรั่งเศส)

SAMSUNG SDI CO., LTD. (เกาหลีใต้)

บริษัท ลิเธียม เอนเนอร์จี ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น)

บริษัท เทียนจิน ลีเชิน แบตเตอรี่ จำกัด (จีน)

บริษัท เซินเจิ้น เอแอนด์เอส พาวเวอร์ เทคโนโลยี จำกัด (จีน)

บริษัท ลิเธียมเวิร์กส์ (ยุโรป)

บริษัท โกลบเทค จำกัด (สหรัฐอเมริกา)

บริษัท บีวายดี จำกัด (จีนา)

บริษัท พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)

บริษัท แอลจี เคม (เกาหลีใต้)

บริษัท วาร์ต้า ไมโครแบตเตอรี่ จำกัด (เยอรมนี)

บริษัท ต้าเหลียน ซีบีเอเค พาวเวอร์ แบตเตอรี่ จำกัด (จีน)

บริษัท โตชิบา คอร์ปอเรชั่น (ญี่ปุ่น)

บริษัท ซีแอลบี ยูเอสเอ จำกัด (สหรัฐอเมริกา)

บริษัท เซินเจิ้น บีเอเค เทคโนโลยี จำกัด (จีน)

บริษัท คอนเทมโพรารี แอมเพอร์เร็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (จีน)

บริษัท เอ123 ซิสเต็มส์ จำกัด (สหรัฐอเมริกา)

บริษัท แอมเพอร์เร็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด (จีน)

บริษัท เอ็กซ์อัลท์ เอ็นเนอร์จี (สวิตเซอร์แลนด์)

บริษัท เลแคลนเช (สวิตเซอร์แลนด์)

7. รายชื่อบริษัทที่นำเข้า 

ผู้นำเข้ารายใหญ่

ELECTRO WORLD FZE-LLC: ผู้นำเข้าชั้นนำด้านแบตเตอรี่แบบไม่ต้องบำรุงรักษา (SMF)

HAUS STROM GLOBAL DMCC: ผู้นำเข้ารายใหญ่ที่เดินตามหลัง ELECTRO WORLD อย่างใกล้ชิด

HAUS STROM MIDDLE EAST LLC: ผู้นำเข้ารายใหญ่อีกรายในกลุ่มแบตเตอรี่ SMF

ผู้นำเข้าเฉพาะทาง

Gennex Technologies Limited: ผู้นำตลาดในการนำเข้าและจำหน่ายแบตเตอรี่ลิเธียม LiFePO4

Forgo Battery Company Limited: นำเข้าแบตเตอรี่จากประเทศต่างๆ เช่น จีนและตุรกี และได้จัดตั้งโรงงานประกอบ

ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายรายอื่นๆ

Afrisolar International Limited: ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบตเตอรี่ อุปกรณ์เสริม และผลิตภัณฑ์พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ

Orrofast Batteries: ผู้ส่งออกแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์ไปยังไนจีเรีย

Myoko India: ผู้ส่งออกแบตเตอรี่ลิเธียมไปยังไนจีเรีย

หมายเหตุ: รายชื่อผู้นำเข้าอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของแบตเตอรี่และกลุ่มตลาด (เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ อุตสาหกรรม ยานยนต์) ข้อมูลข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่

บทสรุปและความเห็นของสำนักงาน

          ตลาดแบตเตอรี่ในไนจีเรียกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากไฟฟ้าที่ไม่เสถียร ซึ่งเป็นปัจจัยกระตุ้นความต้องการแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอรี่รถยนต์ ปัจจัยขับเคลื่อนหลัก ได้แก่ ความต้องการพลังงานสำรอง การตระหนักรู้เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และโครงการริเริ่มของรัฐบาลในการพัฒนาภาคการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมในประเทศ คาดการณ์ว่าตลาดจะเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ แม้ว่าจะยังคงมีความท้าทายเกี่ยวกับการจัดการขยะและการดำเนินนโยบาย การเติบโตของตลาดมีมูลค่าประมาณ 73.08 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2564 และคาดว่าจะเติบโตถึง 136.47 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2572 โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ที่ 6.80% ความต้องการและการใช้งานเพื่อใช้เป็นพลังงานสำรอง ธุรกิจยานยนต์ กลุ่มอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ทั้งนี้ ผู้ประกอบการและผู้ขายในตลาดมีความท้าทายทั้งด้านการลงทุนและนโยบายที่ขึ้นอยู่กับการสร้างความมั่นคง การสนับสนุนทางการเงิน และการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะ ตลอดจนการแข่งขันกับการนำเข้าแบตเตอรี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาคยานยนต์ โดยบริษัทและแบรนด์หลักท้องถิ่น ได้แก่ แบรนด์แบตเตอรี่แบบท่อที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Energos, Lento, Kan และ Fabton และบริษัทระดับนานาชาติ ได้แก่ บริษัท Johnson Controls, First National Battery และ Robert Bosch รวมถึงบริษัทหน้าใหม่ที่กำลังเริ่มตั้งโรงงานแปรรูป เช่น Avatar New Energy Materials Company Limited และ Canmax Technologies ซึ่งทั้งสองแห่งตั้งอยู่ในรัฐนาซาราวา อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการสินค้าดังกล่าวของไทยยังมีโอกาสเข้าสู่ตลาดสำหรับสินค้าดังกล่าว เนื่องจากยังมีความต้องการที่ค่อนข้างสูง

                                                                                                                             เครดิตภาพและที่มา  https://foramfera.com/

ประมวลโดย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา

พฤศจิกายน 2568