รายงานแนวโน้มตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในอิสราเอลและกลยุทธ์โอกาสของสินค้าไทย
บทนำ
ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศอิสราเอลเป็นตลาดที่มีศักยภาพการเติบโตสูงที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลาง มีปัจจัยเร่งมาจากกระแส Pet Humanization ที่ผู้บริโภคเปลี่ยนทัศนคติจากการเลี้ยงสัตว์เพื่อเฝ้าบ้าน มาเป็นการเลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัว (คนโสดและผู้สูงอายุเลี้ยงเพิ่มขึ้นเด่นชัด) ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าพรีเมียมและกลุ่มสินค้าฟังก์ชันนอล (Functional Food) สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
มูลค่าและการเติบโต: มูลค่าตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงโดยรวมในอิสราเอลอยู่ที่ประมาณ 650–700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของตลาดอยู่ที่ 5–6% ต่อปี ขณะที่สัดส่วนตลาดนำเข้าเติบโตในอัตราที่สูงกว่าที่ 7–8% ต่อปี สะท้อนให้เห็นว่าอิสราเอลพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศเป็นหลัก
โอกาสของสินค้าไทย: ประเทศไทยมีจุดแข็งสูงสุดในกลุ่มสินค้า Wet Cat Food (อาหารแมวแบบเปียก) และ Seafood-based Treats (ขนมขบเคี้ยวจากอาหารทะเล) เนื่องจากไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกทูน่าระดับโลก ตลาดอิสราเอลจึงเป็นโอกาสทองทั้งในการส่งออกภายใต้แบรนด์ไทย และการรับจ้างผลิตในลักษณะ OEM / Private Label ให้กับห้างโมเดิร์นเทรดรายใหญ่ในท้องถิ่นเพื่อแข่งขันกับกลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก
2. โครงสร้างตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภคชาวอิสราเอล
2.1 สถิติจำนวนสัตว์เลี้ยงและวัฒนธรรมการเลี้ยง
การเลี้ยงสุนัข (Dog Culture): ปัจจุบันมีสุนัขที่ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องในอิสราเอลมากกว่า 630,000 ตัว โดยเฉพาะในเมืองหลวงอย่างกรุงเทลอาวีฟ (Tel Aviv) ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสุนัขสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ส่งผลให้สินค้าสำหรับสุนัขมีปริมาณการจำหน่ายที่สูงในเชิงวอลลุ่ม
แนวโน้มการเลี้ยงแมว (Cat Boom): การขยายตัวของสังคมเมือง (Urbanization) และการอยู่อาศัยคนเดียว (Single-person Spending) ส่งผลให้ประชากรแมวเลี้ยงในอาคารชุดและคอนโดมิเนียมเติบโตในอัตราเร่ง เนื่องจากแมวใช้พื้นที่เลี้ยงน้อยและดูแลรักษาง่ายกว่าสุนัข เป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้ตลาดอาหารแมวเปียกและขนมแมวเลียเติบโตแบบก้าวกระโดด
2.2 สัดส่วนมูลค่าตลาดแบ่งตามประเภทสัตว์เลี้ยง
Dog Food (อาหารสุนัข): สัดส่วนประมาณ 55–60% ของมูลค่าตลาดรวม (สินค้าหลักคืออาหารเม็ดแห้ง)
Cat Food (อาหารแมว): สัดส่วนประมาณ 30–35% ของมูลค่าตลาดรวม (กลุ่มอาหารเปียกและขนมแมวมีอัตราการเติบโตสูงสุด)
Fish / Bird / Small Pets (สัตว์เลี้ยงขนาดเล็กอื่นๆ): สัดส่วนประมาณ 5–10%
3. สถิติจำนวนการนำเข้าและโครงสร้างคู่แข่งสำคัญ
อิสราเอลนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงจากทั่วโลกคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 320 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี
โดยโครงสร้างส่วนแบ่งตลาด (Import Market Share) ถูกครองโดยประเทศผู้ส่งออกหลัก 5 อันดับแรก ดังนี้
ประเทศ | ส่วนแบ่งตลาด (%) | จุดเด่นและตำแหน่งสินค้าในตลาดอิสราเอล |
1. อิตาลี | 18% – 22% | เจ้าตลาดอาหารเปียกเกรดพรีเมียม ภาพลักษณ์แบรนด์ยุโรปดีเยี่ยม ได้เปรียบระยะทาง |
2. เยอรมนี | 15% – 18% | โดดเด่นในกลุ่มอาหารเม็ดแห้งและอาหารสัตว์ป่วยสูตรเฉพาะแพทย์ (Veterinary Diets) |
3. ฝรั่งเศส | 10% – 12% | แบรนด์พรีเมียมระดับโลก (Global Brands) มีความภักดีต่อแบรนด์สูงจากผู้บริโภค |
4. เช็ก / โปแลนด์ | 8% – 10% | คู่แข่งสายตรงเน้นรับจ้างผลิต Private Label ราคาประหยัด ได้เปรียบเรื่องโลจิสติกส์ยุโรป |
5. ไทย | 6% – 8% | ผู้นำในกลุ่ม Wet Cat Food สูตรรสทูน่า/ซีฟู้ด และขนมขบเคี้ยว (Treats) |
4. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของสินค้าไทยในตลาดอิสราเอล
Strengths (จุดแข็ง) World-class Net Food Exporter: ประเทศไทยมีห่วงโซ่อุปทานการผลิตปลาทูน่าและอาหารทะเลแปรรูปที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ทำให้ต้นทุนวัตถุดิบอาหารเปียกกลุ่มซีฟู้ดต่ำและมีคุณภาพสม่ำเสมอ OEM / Private Label Capability: โรงงานไทยมีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับสูตร ปรับบรรจุภัณฑ์ และผลิตสินค้าตามมาตรฐานสากลที่ผู้นำเข้าอิสราเอลต้องการได้อย่างรวดเร็ว High Production Standards: โรงงานไทยผ่านการรับรองมาตรฐานสากลเข้มงวด เช่น GMP, HACCP, BRC และ ISO ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานยุโรปที่อิสราเอลยอมรับ
| Weaknesses (จุดอ่อน) Long Shipping Lead Time: ระยะเวลาขนส่งทางเรือจากไทยไปอิสราเอลค่อนข้างนาน (เฉลี่ย 30-50 วัน) เนื่องจากต้องอ้อมแหลมกู๊ดโฮปหรือเผชิญความผันผวนของเส้นทางเดินเรือรอบทะเลแดงในปัจจุบัน Limited Brand Recognition: แบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยงสัญชาติไทยแท้ยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในตลาดค้าปลีกอิสราเอล ส่วนใหญ่ยังพึ่งพาการส่งออกในลักษณะรับจ้างผลิต (OEM) |
Opportunities (โอกาส) Growth of Premium & Functional Markets: ผู้บริโภคชาวอิสราเอลยินดีจ่ายแพงขึ้นสำหรับอาหารสัตว์เลี้ยงประเภท Grain-Free, อาหารฟังก์ชันนอล (บำรุงขน บำรุงข้อ) ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ไทยมีศักยภาพผลิต Retailer Private Label Expansion: ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในอิสราเอลหันมาทำแบรนด์สินค้าสัตว์เลี้ยงของตัวเองเพื่อสู้ศึกราคา จึงเป็นโอกาสให้โรงงานไทยเข้าไปแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดงานผลิตจากยุโรปตะวันออก
| Threats (อุปสรรค) Geopolitics & Freight Volatility: ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางและวิกฤตการณ์ทะเลแดง ส่งผลให้ค่าระวางเรือผันผวนและเกิดปัญหาสินค้าดีเลย์ข้ามปี Strong European Bias: ผู้บริโภคชาวอิสราเอลมีความเชื่อมั่นในมาตรฐานและความปลอดภัยของแบรนด์จากทวีปยุโรปมากกว่าทวีปเอเชีย
|
5. การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนและขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงลึก
เพื่อให้เห็นภาพความได้เปรียบ-เสียเปรียบระหว่างไทยกับคู่แข่ง สคต. ได้จัดทำแบบจำลองโครงสร้างต้นทุนสินค้า "อาหารสัตว์เลี้ยง/อาหารแมวเกรดพรีเมียม" บนเงื่อนไขการซื้อขายแบบ FOB (Free On Board) ณ ท่าเรือต้นทาง โดยเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยและคู่แข่งสำคัญในยุโรป รวมถึงเจ้าตลาดกลุ่มราคาที่จะเป็นคู่แข่งหลังกับไทยในอิสราเอลในปัจจุบันคือ สินค้าจาก เช็กและโปแลนด์ (Czech/Poland) ณ ระดับราคาขายปลีกบนชั้นวาง (Shelf Price) ที่เท่ากันในตลาดอิสราเอล คือ 3.50 USD ต่อหน่วย
ตารางประมาณการโครงสร้างต้นทุนการนำเข้า (FOB ถึง Landed Cost)
(หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐ - USD ต่อหน่วยสินค้า / คำนวณตามดัชนีค่าระวางเรือพฤษภาคม 2569)
องค์ประกอบต้นทุน | 🇹🇭 ไทย | 🇮🇹 อิตาลี | 🇩🇪 เยอรมนี | 🇬🇧 สหราชอาณาจักร | 🇨🇿/🇵🇱 เช็ก/โปแลนด์ |
1. ราคาซื้อ FOB ณ ต้นทาง | 0.80 | 1.20 | 1.30 | 1.35 | 0.95 |
2. ค่าระวางเรือ (Ocean Freight) | 0.25 | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.06 |
3. ค่าประกันภัย (Insurance) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
รวมราคา CIF โฮลเดอร์ | 1.06 | 1.26 | 1.38 | 1.45 | 1.02 |
4. ภาษีนำเข้า (Duty 0%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5. ค่าเคลียร์สินค้า & ตรวจโรค | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 17%) | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.25 | 0.18 |
ต้นทุนรวมส่งถึงคลัง (Landed Cost) | 1.30 | 1.51 | 1.65 | 1.74 | 1.23 |
7. ค่าถือครองสินค้า (Inventory) | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
ต้นทุนรวมสุทธิของผู้นำเข้า | 1.39 | 1.53 | 1.67 | 1.77 | 1.25 |
ราคาเสนอขายปลีกบนชั้น (Shelf) | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
ส่วนต่างกำไรขั้นต้น (Margin %) | 60.3% | 56.3% | 52.3% | 49.4% | 64.3% |
หมายเหตุข้อกำหนดด้านภาษี: อาหารสัตว์เลี้ยงภายใต้ พิกัดอัตราศุลกากรสากล (HS Code) หมวด 2309.10 (อาหารสุนัขหรือแมว จัดทำขึ้นเพื่อการขายปลีก) ได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรขาเข้าในประเทศอิสราเอล (Customs Duty 0%) แต่ผู้นำเข้ามีหน้าที่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ท้องถิ่นในอัตรา 17% เท่ากันหมดทุกประเทศ
สรุปผลวิเคราะห์จุดได้เปรียบเชิงต้นทุน (Cost Advantage Conclusion)
เช็กและโปแลนด์: ได้เปรียบสูงสุดด้านราคาสุทธิและการขนส่งยุโรป (Overall Cost Leader)
กลุ่มประเทศยุโรปตะวันออก (เช็ก/โปแลนด์) ก้าวขึ้นมาเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดของไทย เนื่องจากสามารถทำราคา FOB ได้ต่ำใกล้เคียงกับไทย (0.95 USD) จากค่าแรงที่ถูกกว่ายุโรปตะวันตก อีกทั้งยังได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ทำให้มี ค่าระวางเรือที่ต่ำมาก (0.06 USD) และ Lead Time สั้น ส่งผลให้ต้นทุนรวมสุทธิของผู้นำเข้าต่ำที่สุดในตาราง (1.25 USD) เปิดโอกาสให้ห้างค้าปลีกทำกำไรจาก Private Label ได้สูงสุดถึง 64.3%ประเทศไทย: ยังคงได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตหน้าโรงงาน (FOB) แต่โดนกดดันจากค่า Freight
โรงงานในไทยมีประสิทธิภาพการผลิตในเกรดพรีเมียม (โดยเฉพาะสูตรเนื้อปลาและซีฟู้ด) ที่เหนือกว่าเช็กและโปแลนด์ ทำให้กดราคา FOB ลงมาต่ำที่สุดได้ที่ 0.80 USD ทว่า จุดคุ้มทุนนี้ถูกหักล้างด้วย ค่าระวางเรือที่พุ่งสูง (0.25 USD)จากวิกฤตทางทะเลและการขนส่งระยะไกล ส่งผลให้ส่วนต่างกำไรขั้นต้น (Margin) ของไทยหล่นลงมาอยู่ที่ 60.3% เป็นรองกลุ่มเช็ก/โปแลนด์เล็กน้อยแนวทางการแข่งขันของไทย: สินค้าไทยไม่ควรไปสู้ศึกราคาในกลุ่มอาหารเม็ดแห้ง (Dry Food) แข่งกับเช็กและโปแลนด์ แต่ต้องชูจุดแข็งในกลุ่ม Premium Wet Cat Food (อาหารแมวเปียกเนื้อทูน่าแปรรูป) ซึ่งโรงงานยุโรปตะวันออกไม่มีแหล่งวัตถุดิบอาหารทะเลที่สมบูรณ์เท่าประเทศไทย ทำให้ไทยสามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างส่วนต่างกำไรที่คุ้มค่าให้แก่ผู้นำเข้าอิสราเอลได้
6. กฎระเบียบและมาตรฐานสำคัญในการเข้าสู่ตลาดอิสราเอล
การส่งออกสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงไปยังอิสราเอลมีความเข้มงวดด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ ผู้ส่งออกไทยต้องตรวจสอบและปฏิบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
Import Permit (ใบอนุญาตนำเข้า): ผู้นำเข้าฝั่งอิสราเอลจะต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของอิสราเอล (Ministry of Agriculture and Rural Development) ก่อนสินค้าจะลงเรือ
Health Certificate (ใบรับรองสุขอนามัย): สินค้าต้องมีเอกสารรับรองที่เป็นทางการ ออกโดยกรมปศุสัตว์ของประเทศไทย เพื่อรับรองว่าสินค้าผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ ปราศจากโรคระบาด และไม่มีสารปนเปื้อนเคมีตกค้าง
Labeling Regulations (กฎระเบียบฉลากสินค้า): สินค้าที่วางจำหน่ายจะต้องมีการปิดฉลากข้อมูลสินค้าเป็น ภาษาฮีบรู (Hebrew) โดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม (Ingredients) รายชื่อผู้นำเข้า วันผลิตและหมดอายุ อย่างชัดเจนตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของอิสราเอล
มาตรฐาน Kosher กับการยกเว้นในช่วงเทศกาล (Passover): แม้อาหารสัตว์เลี้ยงโดยทั่วไปจะไม่บังคับว่าต้องได้รับตรารับรอง Kosher เหมือนอาหารมนุษย์ แต่ในช่วงเทศกาล Passoverของชาวยิว (ช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี) จะมีกฎห้ามครอบครองธัญพืชบางชนิด (Chametz) ในบ้าน สินค้าไทยในกลุ่ม Grain-Freeหรือสูตรเนื้อปลา/ซีฟู้ดล้วน จึงกลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงและถูกสั่งซื้อเป็นพิเศษในช่วงเวลาดังกล่าวโดยอัตโนมัติ
7. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกลยุทธ์การตลาดสำหรับประเทศไทย (Recommendations)
7.1 กลยุทธ์ระยะสั้น (Quick Wins)
เน้นเจาะตลาด Private Label (OEM) ที่เน้นกลุ่มซีฟู้ด: สคต. ควรเร่งจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ออนไลน์ เจาะกลุ่มห้างซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของอิสราเอล เช่น Shufersal หรือ Rami Levy โดยหลีกเลี่ยงการแข่งอาหารเม็ดกับเช็ก/โปแลนด์ แต่เสนอตัวเป็นโรงงานผลิตอาหารแมวเปียกและขนมแมวเลียสูตรซีฟู้ดพรีเมียมภายใต้แบรนด์ห้างแทน
การบริหารความเสี่ยงด้าน Replenishment: แนะนำให้ผู้ส่งออกไทยร่วมมือกับผู้นำเข้าอิสราเอล ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสั่งซื้อมาเป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว (Blanket Order) เพื่อจองพื้นที่ระวางเรือล่วงหน้า และเสนอให้ผู้นำเข้าวางแผนสต็อกสินค้าส่วนกลางไว้ล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการขนส่งที่ใช้เวลานาน
7.2 กลยุทธ์ระยะกลางและระยะยาว
การยกระดับภาพลักษณ์ "Thai Premium Pet Food": ผลักดันร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงไทย ในการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทยว่ามีมาตรฐานสูง ปลอดภัย มีความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ (Traceability) และมีความยั่งยืน (Sustainability) เพื่อสร้างจุดต่างจากสินค้าเน้นราคาประหยัดจากยุโรปตะวันออก
มุ่งเน้นสินค้ากลุ่ม "High Value, Low Weight" (สินค้ามูลค่าสูง น้ำหนักเบา): เพื่อหนีปัญหาค่าระวางเรือ (Freight) ที่ผันผวนสูง แนะนำให้ส่งเสริมผู้ส่งออกไทยเปลี่ยนผ่านจากการส่งออกอาหารเม็ดกระสอบใหญ่ หันมาเน้นสินค้ากลุ่ม Premium Functional Treats (ขนมสัตว์เลี้ยงเสริมสุขภาพ) หรือสินค้ากลุ่ม Freeze-Dried ซึ่งเป็นสินค้าที่มีราคา FOB ต่อหน่วยสูงแต่น้ำหนักเบา ทำให้สัดส่วนค่า Freight ต่อหน่วยต่ำลง เพิ่มขีดความสามารถในการทำกำไรได้ดียิ่งขึ้น
8. เครือข่ายและช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Directory)
8.1 หน่วยงานภาครัฐและสมาคมการค้าในประเทศไทย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ (เว็บไซต์: www.ditp.go.th)
กรมปศุสัตว์ (DLD) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เว็บไซต์: www.dld.go.th)
สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยงไทย (TPFA) (เว็บไซต์: www.thaipetfood.org)
8.2 หน่วยงานภาครัฐในประเทศอิสราเอล
Ministry of Agriculture and Rural Development (กระทรวงเกษตรอิสราเอล) (เว็บไซต์: www.gov.il/en/departments/ministry_of_agriculture)
The Federation of Israeli Chambers of Commerce (FICC - สภาหอการค้าอิสราเอล) (เว็บไซต์: www.chamber.org.il)
9. รายชื่อผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายรายสำคัญในอิสราเอล (Key Importers Directory)
ลำดับ | บริษัท | ลักษณะธุรกิจ | ข้อมูลการติดต่อ (E-mail / Tel) | website |
1 | Bio-Pet Ltd. | ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่ที่สุด ครองตลาดทั้งอาหารเม็ดและอาหารเปียก | 📩 info@biopet.co.il | www.biopet.co.il |
2 | Vetmarket Ltd. | ผู้นำเข้าเน้นเกรดพรีเมียม/อาหารสัตว์ป่วย กระจายเข้าคลินิกสัตวแพทย์และ Pet Shop ทั่วประเทศ | 📩 office@vetmarket.co.il | www.vetmarket.co.il |
3 | CTS Group | บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเวชภัณฑ์ มีแผนกสินค้าสัตว์เลี้ยงที่เน้นสินค้านำเข้าเกรดไฮเอนด์และ OEM | 📩 contact@cts.co.il | www.cts.co.il |
4 | Shufersal Ltd. | เครือซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ (300+ สาขา) ต้องการหาโรงงาน OEM ทำแบรนด์ห้าง | 📩 procurement@shufersal.co.il | www.shufersal.co.il |
5 | Hagai Netivot | ผู้นำเข้าและค้าส่งรายใหญ่ในภาคกลางและภาคใต้ เน้นกลุ่มสินค้าแมสและ Value for Money | 📩 hagai@hagai-netivot.co.il | www.hagai-netivot.co.il |
6 | Interpet Ltd. | ตัวแทนจำหน่ายที่เชี่ยวชาญในกลุ่มอาหารเปียก ขนมขบเคี้ยว (Treats) แบรนด์พรีเมียม | 📩 sales@interpet.co.il | www.interpet.co.il |
7 | Lidor Elements Ltd. | บริษัทนำเข้าสินค้าเกษตรและอาหารสำเร็จรูป เชี่ยวชาญการเคลียร์ด่านกระทรวงเกษตรอิสราเอล | 📩 info@lidorr.com | lidorr.com |
8 | Pet Buy | เชนร้านค้าปลีกเฉพาะทาง (Pet Specialty Chain) รายใหญ่ นำเข้าสินค้าโดยตรงเพื่อขายในสาขาตนเอง | 📩 import@petbuy.co.il | www.petbuy.co.il |
9 | Jungle Pet Supplies Ltd. | ผู้นำเข้าและผู้ค้าส่งที่เน้นสินค้า Grain-Free และอาหารเปียก/ขนมแมวเลียเกรดพรีเมียม | 📩 info@jungle.co.il | www.jungle.co.il |
10 | Rami Levy | เชนซูเปอร์มาร์เก็ตราคาประหยัดรายใหญ่ (Discount Chain) เน้นนำเข้าอาหารสัตว์กลุ่มราคาประหยัด | 📩 purchasing@rami-levy.co.il | www.rami-levy.co.il |
ที่มา :
สำนักงานสถิติแห่งชาติอิสราเอล (Central Bureau of Statistics - CBS)
ฐานข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ (UN Comtrade)
กรมศุลกากรอิสราเอล (Israel Tax Authority)
กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทอิสราเอล (Ministry of Agriculture and Rural Development)
สภาหอการค้าอิสราเอล (FICC)
ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอนเทนเนอร์ (SCFI)
สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศและทางเรือ: การประมาณการค่าระวางเรือ (Ocean Freight)
