รายงานตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในเมียนมา

1. ข้อมูลตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในเมียนมา

ตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในประเทศเมียนมาเป็นตลาดที่ยังอยู่ใน ระยะเริ่มต้นถึงระยะกำลังพัฒนา เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน โดยในอดีตผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่นิยมให้อาหารจากอาหารที่ปรุงเอง วัตถุดิบสด หรือเศษอาหารจากครัวเรือน ส่งผลให้อาหารสัตว์เลี้ยงเชิงพาณิชย์ยังมีบทบาทจำกัด อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงในเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปเริ่มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง อาหารสัตว์เลี้ยงในเมียนมาประกอบด้วยอาหารสุนัข อาหารแมว รวมถึงอาหารสำหรับนก ปลา และสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กอื่น ๆ แต่สัดส่วนตลาดส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่อาหารสุนัข รองลงมาคืออาหารแมว ปัจจัยที่สนับสนุนการเติบโตของตลาด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินชีวิตในเมืองใหญ่ ความสะดวกสบายของสินค้า และความตระหนักด้านโภชนาการและสุขภาพของสัตว์เลี้ยง

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ความนิยมในการใช้อาหารสัตว์เลี้ยงเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอาหารสำหรับสุนัขและแมว การบริโภคกระจุกตัวอยู่ในเมืองหลัก เช่น ย่างกุ้ง มัณฑะเลย์ และเนปยีดอ อาหารสัตว์เลี้ยงประเภทอื่น เช่น อาหารนก อาหารปลา และอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก มีสัดส่วนตลาดยังไม่สูงมาก ปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตของตลาด ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค ความสะดวกสบายของสินค้า และความตระหนักด้านโภชนาการและสุขภาพของสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ผู้บริโภคในเมืองใหญ่ยังเริ่มให้ความสำคัญกับ คุณภาพและความหลากหลายของอาหารสัตว์เลี้ยง ทำให้ตลาดมีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง

ปัจจุบันตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงในเมียนมานิยมแบรนด์ต่างประเทศ แม้จะมีอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์เมียนมา เช่น Me Mee Pet Food มุ่งเน้นสินค้าราคาย่อมเยา โดยอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ต่างประเทศ จากประเทศต่าง ๆ เช่น 1.Me-O&Smartheart (แบรนด์ไทย) 2. Kaniva (แบรนด์ไทย) 3. Felipro&Kanipro (แบรนด์ไทย) 

4. S-Mellow (แบรนด์ไทย) 5. Ostech (แบรนด์ไทย) 6. Boom Gold (แบรนด์ไทย) 7. Jerhigh (แบรนด์ไทย) 8. BokDok&Catty Cat (แบรนด์ไทย) 9. Wonder Cat (แบรนด์ไทย) 10. Bravo Boss (แบรนด์ไทย)

11. Royal Canin(แบรนด์ฝรั่งเศส) 12. Pedigree (แบรนด์อเมริกา) 13. Whiskas (แบรนด์อเมริกา) และเบรนด์อื่นๆ ที่เข้ามาตอบสนองความต้องการในกลุ่มระดับกลางถึงพรีเมียมและอาหารเฉพาะทาง ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าเหล่านี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทั้งจากประเทศไทย จีน และยุโรป การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของตลาดจึงเปิดโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคในเมียนมา

2. การนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงของเมียนมา

1. การนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงของเมียนมา (HS code: 2309)

เมียนมานำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยง (HS code: 2309) ประกอบด้วยวัตถุดิบเพื่อเผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงและอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป รวมปีละประมาณ 4-6.7 หมื่นตัน มูลค่า 55-70 ล้านเหรียญฯ โดยนำเข้าจากไทยเป็นอันดับ 1 (ประมาณ 80%) ปีละประมาณ 2.7-3 หมื่นตัน มูลค่า 38-45 ล้านเหรียญฯ และนำเข้าจากจีนเป็นอันดับ 2 (ประมาณ 8%) ส่วนที่เหลือเป็นการนำเข้าจากยุโรป และประเทศอื่นๆ ดังตารางข้อมูล

  2. การนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปของเมียนมา (HS code: 230910)

เมียนมานำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูป (HS code: 230910) ปีละประมาณ 6.6-7.7 พันตัน มูลค่า 9-10 ล้านเหรียญฯ โดยนำเข้าจากไทยเป็นอันดับ 1 (ประมาณ 93%) ปีละประมาณ 6.4-7.5 พันตัน มูลค่า 8-10 ล้านเหรียญฯ และนำเข้าจากยุโรปเป็นอันดับ 2 (ประมาณ 6%) ส่วนที่เหลือเป็นการนำเข้าจากจีน และประเทศอื่นๆ ดังตารางข้อมูล

3. แบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงในเมียนมา

3.1. แบรนด์ท้องถิ่น

1. Me Mee Pet Food เป็นแบรนด์ท้องถิ่นของเมียนมาเริ่มดำเนินการในเมียนมาตั้งแต่ปี 2561 และดำเนินการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านอาหารสัตว์เลี้ยงตลาดโลก ปัจจุบันบริษัทมีอุปกรณ์การผลิตอัตโนมัติขั้นสูงภายในประเทศและผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เช่น ลูกสุนัข สุนัขโต และแมว ทั้งนี้มีจำหน่ายทั่วไปแต่ตลาดก็ยังนิยมอาหารสัตว์เลี้ยงแบรนด์ต่างประเทศด้วย

3.2. แบรนด์ต่างประเทศ เช่น

1. Me-O & Smartheart เป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงจากไทย โดย Me-O เน้นผลิตภัณฑ์อาหารแมว ขณะที่ SmartHeart มุ่งเน้นทั้งอาหารสุนัข ทั้งสองแบรนด์นำเสนออาหารสัตว์เลี้ยงทั้งแบบแห้งและแบบเปียก ครอบคลุมสูตรที่เหมาะสมกับช่วงอายุ ขนาด และความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกัน ซึ่งนอกจากนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงสำเร็จรูปจากไทยแล้ว บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ธุรกิจมาผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงในเมียนมาด้วยแล้ว เพื่อก้าวข้ามความท้าทายเรื่องการขอ Import License นำเข้าเมียนมา โดยการผลิตในเมียนมาสอดคล้องกับนโยบายเมียนมาในการส่งเสริมการผลิตในประเทศเมียนมาด้วย

2. Kaniva เป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงจากไทย ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมวทั้งแบบแห้งและแบบเปียก โดยเน้นโภชนาการที่สมดุล ใช้วัตถุดิบคุณภาพ เช่น เนื้อสัตว์จริง และหลีกเลี่ยงการใช้ข้าวโพด ข้าวสาลี และกลูเตน ปัจจุบัน มีการจัดจำหน่ายในเมียนมา และเป็นทางเลือกของอาหารสัตว์เลี้ยงนำเข้าที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคทั่วไป

3. Felipro & Kanipro เป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงจากไทย โดย Felipro เน้นผลิตภัณฑ์อาหารแมว ขณะที่ Kanipro มุ่งเน้นอาหารสุนัขในระดับราคาที่เข้าถึงได้ แบรนด์นำเสนออาหารสัตว์เลี้ยงแบบแห้ง เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแมส

4. S-Mellowเป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงจากไทยที่เน้นเจาะตลาดผู้บริโภคทั่วไปในกลุ่มราคาประหยัดถึงระดับกลาง โดยมีผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมวแบบเปียก ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านโภชนาการพื้นฐานของสัตว์เลี้ยง

5. Ostech เป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงจากไทยที่นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับสุนัขและแมวที่หลากหลาย ครอบคลุมอาหารแบบแห้ง อาหารเปียก และขนมสัตว์เลี้ยงประเภทครีมมี่ โดยเน้นสูตรที่มีโปรตีนสูง ใช้วัตถุดิบจากเนื้อสัตว์จริง และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพในด้านต่าง ๆ ของสัตว์เลี้ยง

6. Boom Gold เป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมจากไทยที่เน้นคุณภาพวัตถุดิบและโภชนาการครบถ้วนสำหรับอาหารสุนัขและแมวแบบแห้ง โดยออกแบบสูตรเพื่อสนับสนุนสุขภาพโดยรวม ระบบย่อยอาหาร และผิวหนังและขนที่แข็งแรง 

7. Jerhigh เป็นแบรนด์อาหารสุนัขจากไทย โดยเน้นผลิตภัณฑ์อาหารแบบแห้ง ขนมขบเคี้ยวคุณภาพสูงที่ทำจากเนื้อสัตว์จริงและส่วนประกอบทางโภชนาการที่ช่วยดูแลสุขภาพสุนัขทั้งร่างกายและฟัน

8. Bokdok & Catty cat เป็นแบรนด์อาหารสุนัขจากไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากเจ้าของสัตว์เลี้ยง ด้วยความมุ่งมั่นในคุณภาพ แบรนด์มีผลิตภัณฑ์มากกว่า 300 รายการ ครอบคลุมทั้งอาหารแมวและสุนัขแบบแห้ง อาหารเปียก ขนมสัตว์เลี้ยง และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ 

9. Wonder Cat เป็นแบรนด์อาหารแมวจากไทยที่เน้นผลิตภัณฑ์ แบบแห้ง ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย และผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐาน มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ช่วยเสริมสุขภาพแมวให้แข็งแรงและขนสวย

10. Bravo Boss เป็นแบรนด์อาหารสุนัขจากไทย โดยเน้นผลิตภัณฑ์ อาหารสุนัขแบบแห้ง ที่มีโปรตีนสูงและวัตถุดิบคุณภาพ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโต สุขภาพโดยรวม และพลังงานของสุนัข เหมาะสำหรับสุนัขทุกช่วงวัย

11. Royal Canin เป็นแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงระดับพรีเมียมจากฝรั่งเศส ที่มีชื่อเสียงในด้านโภชนาการเฉพาะสายพันธุ์และช่วงชีวิตของสุนัขและแมว โดยเน้นการพัฒนาสูตรอาหารตามหลักโภชนาการและงานวิจัยทางสัตวแพทย์

12. Pedigree เป็นแบรนด์อาหารสุนัขระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ในเครือบริษัท Mars โดยมีความเชี่ยวชาญด้านอาหารสุนัขเป็นหลัก นำเสนอผลิตภัณฑ์ทั้งอาหารสุนัขแบบแห้งและแบบเปียก ครอบคลุมสูตรที่เหมาะสมกับขนาด ช่วงอายุ และความต้องการทางโภชนาการที่แตกต่างกัน

13. Whiskas เป็นแบรนด์อาหารแมวระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา ในเครือบริษัท Mars เป็นที่รู้จักกันดีในด้านผลิตภัณฑ์อาหารแมว พวกเขาเสนอตัวเลือกอาหารแมวแบบแห้งและแบบเปียกที่หลากหลาย รวมถึงสูตรสำหรับลูกแมว แมวโต และแมวสูงอายุ วิสกัสได้ปรากฏตัวในเมียนมาและตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับอาหารแมวที่มีคุณภาพ

4. กฎระเบียบการนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงสู่เมียนมา

ผู้นำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าเมียนมา ต้องดำเนินการ ดังนี้

1. เป็นบริษัทจดทะเบียนในเมียนมา โดยจดทะเบียนกับหน่วยงาน DICA (Directorate of Investment and Company Administration) เว็บไซต์ www.myco.dica.gov.mm   

2. ขอใบรับรองจาก สหพันธ์ปศุสัตว์เมียนมา (Myanmar Livestock Federation) 

3. ผู้นำเข้าจะต้องยื่นขอ ใบรับรอง (Recommendation Certificate) จาก Livestock Breeding and Veterinary Department (LBVD) พร้อมเอกสารประกอบดังต่อไปนี้

• แบบฟอร์มคำขออนุญาตนำเข้า (Import Application Form)

• ขอใบรับรองจาก สหพันธ์ปศุสัตว์เมียนมา (Myanmar Livestock Federation) 

• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจาก DICA (Directorate of Investment and Company Administration )

• ใบรับรองมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต (HACCP และ GMP)

• ใบรับรองผลการวิเคราะห์สินค้า (Certificate of Analysis) และใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า (Certificate of Origin)

4. ขอใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออกจากกระทรวงพาณิชย์เมียนมา (MOC)

• เข้าเว็บไซต์กระทรวงพาณิชย์ (www.commerce.gov.mm) เพื่อกรอกแบบฟอร์มการขอใบอนุญาต

• ยื่นเอกสารประกอบ เช่น ใบรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ผู้ส่งออก ใบรับรองการจดทะเบียนบริษัท ขอใบรับรองจาก สหพันธ์ปศุสัตว์เมียนมา และใบรับรองมาตรฐานอื่นๆ ตามความต้องการ

• ชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง และรอการอนุมัติใบอนุญาตนำเข้า/ส่งออก

5. รายชื่อผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายบริษัทอาหารสัตว์เลี้ยงในเมียนมา

***************************************************

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง (สคต.ย่างกุ้ง)

มกราคม 2569