ภาพรวมตลาดน้ำมะพร้าวจีนและปัจจัยที่มีผลต่อการแข่งขัน

ในช่วงปี 2022-2024 ตลาดน้ำมะพร้าวจีนเติบโตกว่าเท่าตัว และยังมีศักยภาพเติบโตได้อีกเท่าตัวภายในสี่ปีข้างหน้าแม้การแข่งขันจะรุนแรงขึ้น โดยมีผู้บริโภคในเมืองระดับ 2 ของจีนเป็นฐานผู้บริโภคหลัก โดยปัจจัยสำคัญยังคงเป็นเรื่องความคุ้มค่าและช่องทางการจัดจำหน่ายที่สะดวกสบายอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่และร้านสะดวกซื้อ โดยจีนยังคงพึ่งพิงการนำเข้ามะพร้าวกว่าร้อยละ 90 เพื่อผลิตเครื่องดื่มน้ำมะพร้าว 

น้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ได้รับความนิยมและมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในประเทศจีน โดยมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจาก 3,540 ล้านหยวน (ประมาณ 17,700 ล้านบาท) ในปี 2022 เป็น 7,910 ล้านหยวน (ประมาณ 39,550 ล้านบาท) ในปี 2024 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 12,200 ล้านหยวน (ประมาณ 61,100ล้านบาท) ในปี 2026 และขยายตัวเป็น 16,530 ล้านหยวน (ประมาณ 82,650 ล้านบาท) ในปี 2028

ข้อมูลจากรายงานอุตสาหกรรมน้ำมะพร้าวระบุว่า ตลาดน้ำมะพร้าวบรรจุขวดของจีนมีมูลค่าประมาณ 1,090 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 38,150 ล้านบาท) ในปี 2024 เพิ่มขึ้นเป็น 1,390 ล้านเหรียญสหรัฐฯ(ประมาณ 48,650 ล้านบาท) ในปี 2025 และคาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ 1,700 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 59,500 ล้านบาท) ในปี 2026

ผลสำรวจของ iiMedia Research พบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 42.18 ต้องการให้ผู้ประกอบการควบคุมราคา สินค้าและเพิ่มความคุ้มค่าในการซื้อ รองลงมา คือการขยายช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มความสะดวก ในการซื้อร้อยละ 40.16 การปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานร้อยละ 39.35 การผลักดันนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ร้อยละ 39.05 การกำหนดมาตรฐานการติดฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อคุ้มครองสิทธิ ในการรับรู้ข้อมูลของผู้บริโภคร้อยละ 38.85 และการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริโภค พร้อมสร้างความชัดเจน ในนิยามของผลิตภัณฑ์ร้อยละ 37.24

ที่มา https://www.iimedia.cn/c1061/118570.html

ตัวอย่างราคาผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าว อาทิ แบรนด์ IF ขนาด 350 มิลลิลิตร ราคาประมาณ 8.9 หยวน (ประมาณ 45 บาท) แบรนด์ Hema ขนาด 500 มิลลิลิตร ราคาประมาณ 6.5 หยวน (ประมาณ 33 บาท) และแบรนด์ 7-Eleven จีน ขนาด 420 มิลลิลิตร ราคาประมาณ 5.9 หยวน (ประมาณ 30 บาท) แสดงให้เห็นถึง ความแตกต่างของระดับราคาของแต่ละแบรนด์ที่อยู่ในตลาดเดียวกัน

ด้านช่องทางการจำหน่าย ผลสำรวจพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มของ iiMedia Research ระบุว่า ผู้บริโภค ร้อยละ 40.06 ซื้อสินค้าผ่านซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่หรือร้านค้าสมาชิก อาทิ Sam's Club และ Walmart รองลงมา คือร้านสะดวกซื้อร้อยละ 37.54 แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซทั่วไป เช่น Tmall และ JD.com ร้อยละ 32.80 รวมถึง Content Commerce ร้อยละ 32.29 นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังซื้อผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรี ร้อยละ 29.57 ร้านค้า ในชุมชนร้อยละ 29.16 สถานประกอบการอาหารและเครื่องดื่มร้อยละ 24.92 ฟิตเนสหรือร้านขายอุปกรณ์กีฬา ร้อยละ 20.59 และตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ร้อยละ 20.08

นอกจากนี้ จากแหล่งข้อมูลเดียวกันระบุว่า ในปี 2026 ผู้บริโภคน้ำมะพร้าวในจีนกระจายตัวแตกต่างกัน ตามระดับเมือง โดยผู้บริโภคในเมืองระดับ 2 อาทิ เซี่ยเหมิน คุนหมิง และฮาร์บิน มีสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 31.20 รองลงมาคือเมืองระดับ 1.5 ซึ่งรวมเมืองอย่างเฉิงตู ฉงชิ่ง และหางโจว ร้อยละ 27.20 ขณะที่เมืองระดับ 1 ได้แก่ ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ กว่างโจว และเซินเจิ้น มีสัดส่วนร้อยละ 18.60 ในส่วนของเมืองระดับ 3 มีสัดส่วนร้อยละ 14.00 และเมืองระดับ 4 ร้อยละ 9.00 และพื้นที่ชนบทและพื้นที่อื่นๆร้อยละ 1.20 สะท้อนตลาดในเมืองระดับรองยังมีโอกาสเติบโต หากสามารถ พัฒนาระบบกระจายสินค้าและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ได้มากขึ้น

ที่มา https://www.iimedia.cn/c1061/117046.html

ในด้านห่วงโซ่อุปทาน รายงานอุตสาหกรรมมะพร้าวจีนของ LeadLeo ระบุว่า จีนมีผลผลิตมะพร้าวสด ในประเทศประมาณ 250–300 ล้านผลต่อปี ขณะที่ความต้องการวัตถุดิบของอุตสาหกรรมปลายน้ำอยู่ที่เกือบ 4,000 ล้านผลต่อปี ความแตกต่างระหว่างผลผลิตในประเทศกับความต้องการวัตถุดิบดังกล่าว สะท้อนถึงการพึ่งพาวัตถุดิบ นำเข้าในสัดส่วนสูง โดยเฉพาะจากประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตมะพร้าวเขตร้อนที่สำคัญรวมถึงประเทศไทย ตัวอย่างแบรนด์ JiaGuoYuan ก็นำเข้าวัตถุดิบจากประเทศไทย นอกจากนี้ IFBH บริษัทแม่ ของแบรนด์ IF รายงานว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2026 บริษัทมีรายได้ลดลง ร้อยละ 46.7 เหลือ 50.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ประมาณ 1,764 ล้านบาท) โดยบริษัทระบุว่าการขาดแคลนวัสดุบรรจุภัณฑ์ เช่น PET เป็นต้น รวมถึงข้อจำกัด ด้านการจัดหาน้ำมะพร้าว ส่งผลต่อการผลิตและกระจายสินค้า 

นอกจากนี้ รายงานยังระบุว่าการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นสัดส่วนที่สำคัญ โดยมีการนำน้ำมะพร้าว ไปผสมผสานกับเครื่องดื่มประเภทอื่น ตัวอย่างเช่น เมนูเครื่องดื่มของ Luckin Coffee ที่ใช้น้ำมะพร้าวเป็น ส่วนประกอบ หรือน้ำมะพร้าวแบรนด์ 7-Eleven จีน ตัวอย่างเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการต่อยอดผลิตภัณฑ์ จากน้ำมะพร้าวไปสู่เครื่องดื่มที่มีส่วนผสม และรูปแบบการบริโภคหลากหลายขึ้น

ที่มา https://wap.baidu.com

ในด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์และความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สมาคมส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมเบาจีน ได้ประกาศใช้มาตรฐานกลุ่มว่าด้วยน้ำมะพร้าว (หมายเลข T/CNLI 001-2025)  ในปี 2025 เพื่อกำหนดนิยามและ แนวทางการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งตามข้อมูลที่นำมาอ้างอิงกำหนดว่า หากผลิตภัณฑ์ มีการเติมน้ำตาล น้ำเปล่า หรือสารแต่งกลิ่น จะต้องติดฉลากเป็นเครื่องดื่มรสมะพร้าว และไม่สามารถเรียกว่า น้ำมะพร้าวได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2026 มีรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 4 แบรนด์ที่ระบุว่าเป็นน้ำมะพร้าวร้อยละ 100 ซึ่งพบข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการเติมน้ำและน้ำตาลจากแหล่งอื่น เหตุการณ์ ดังกล่าวทำให้ผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อความถูกต้องของส่วนประกอบและการแสดงข้อมูลบนฉลากมากขึ้น ทั้งนี้ มาตรฐานดังกล่าวเป็นมาตรฐานกลุ่มโดยสมัครใจไม่ใช่มาตรฐานที่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย จึงทำให้ประเด็น เรื่องการแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนและการตรวจสอบย้อนกลับ ยังคงเป็นเรื่องสำคัญต่อความเชื่อมั่น ของผู้บริโภค

ความเห็นสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

สำนักงานฯ เห็นว่า ตลาดน้ำมะพร้าวจีนยังมีโอกาสทางการค้าจากแนวโน้มการเติบโตของตลาดและความต้องการ ของผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญในด้านต่าง ๆ โดยในปี 2025 ไทยส่งออกมะพร้าวอ่อนมูลค่า 197 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 5,619 ล้านบาท) โดยมีตลาดจีนเป็นสัดส่วนร้อยละ 81.5 แสดงให้เห็นว่าจีนยังคงเป็นตลาดสำคัญของมะพร้าวไทย ไม่ว่าจะนำเข้าเพื่อขายในรูปมะพร้าวสดแบบลูก หรือนำไปแปรรูปเป็นเครื่องดื่มมะพร้าวสำเร็จรูป อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องคำนึงถึงการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น และข้อกำหนดของตลาดจีนควบคู่กันไป โดยมีข้อพิจารณาสำคัญ ดังนี้

1. ด้านการบริหารต้นทุนและห่วงโซ่อุปทาน ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญตั้งแต่ในด้านส่วนประกอบ รสชาติ ขนาดบรรจุภัณฑ์ และระดับราคา ตลอดจนด้านบริหารต้นทุนวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง และการเก็บรักษาให้ เหมาะสม โดยไม่ลดทอนคุณภาพสินค้า รวมถึงหารือกับผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายในจีนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เข้าใจควาเปลี่ยนแปลงของตลาดและกลุ่มเป้าหมาย เช่น ช่วงฤดูหนาวอาจมีคำสั่งซื้อน้อยกว่าช่วงฤดูร้อน เพราะผู้บริโภคไม่นิยมดื่มเครื่องดื่มเย็นหรือมีฤทธิ์เย็นในช่วงฤดูหนาว  และตลาดมีแนวโน้มตอบรับบรรจุภัณฑ์ขนาด 200-300 มล. มากกว่าบรรจุภัณฑ์ขนาด 450-500 มล. เป็นต้น 

2. ด้านการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและช่องทางจำหน่าย

ผู้ประกอบการควรเลือกช่องทางให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย โดยพิจารณาทั้งแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต และช่องทางร้านอาหารหรือธุรกิจเครื่องดื่ม ซึ่งอาจช่วยเพิ่มโอกาสทดลองบริโภคสินค้า ทั้งนี้ ควร ประเมินต้นทุนของแต่ละช่องทาง อาทิ ค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์ม ควบคู่กับการติดตามยอดขายและ ผลตอบแทน หลังหักค่าใช้จ่าย รวมถึงเข้าใจความแตกต่างของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเมืองซึ่งมีพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคในเมืองเซี่ยเหมินมีแนวโน้มสั่งสินค้าผ่านแพลตฟอร์มเดลิเวอรีมากกว่าการเดินทางไปซื้อด้วยตนเอง โดยแพลตฟอร์มเดลิเวอรีนั้นมีทั้งที่ดำเนินการโดยซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่อย่าง Sam’s Club และ Walmart รวมถึงแพลตฟอร์มเดลิเวอรีที่จำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นอย่างแอปพลิเคชันผูผู่

3. ด้านการสร้างความแตกต่างและความน่าเชื่อถือของสินค้า ผู้ประกอบการไทยควรพัฒนาจุดเด่นของสินค้าให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ชัดเจน ทั้งด้านรสชาติ คุณภาพวัตถุดิบ ขนาด บรรจุภัณฑ์ และรูปแบบการบริโภค โดยอาศัยจุดแข็งของมะพร้าวไทย โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่ตรวจสอบได้ เช่น แหล่งที่มาของวัตถุดิบ หรือการนำระบบตรวจสอบย้อนกลับหรือ QR Code มาใช้เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูล ผลิตภัณฑ์ได้สะดวก และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้บริโภคในจีนนิยมและเชื่อถือในคุณภาพและรสชาติของสินค้าไทยอยู่แล้ว โดยสินค้าน้ำมะพร้าวไทยมักจะมีการเขียนอย่างชัดเจนว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย ซึ่งหากมีการเผยแพร่มาตรฐานสินค้าจะยิ่งมีส่วนส่งเสริมให้ได้รับความเชื่อถือและมีโอกาสตั้งราคาได้สูงขึ้น

4. ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและฉลากสินค้า ผู้ประกอบการควรตรวจสอบข้อกำหนดการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตกับสำนักงานศุลกากรจีน (GACC)  และมาตรฐาน ความปลอดภัยอาหารที่เกี่ยวข้อง เช่น GB 7101-2022 รวมถึงจัดทำฉลากภาษาจีนให้ถูกต้องตามมาตรฐาน GB 7718 และ GB 28050 โดยระบุชื่อผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ ข้อมูลโภชนาการ และประเทศผู้ผลิตให้ครบถ้วนและ ตรงตามจริง พร้อมหลีกเลี่ยงการกล่าวอ้างที่อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่สนใจขยายตลาดในมณฑลฝูเจี้ยนและเจียงซี สามารถติดต่อมายังสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมินได้ที่อีเมล thaitcxiamen@ditp.go.th หรือติดต่อสายด่วน 1169 เพื่อสอบถามกิจกรรมส่งเสริมการค้าและขยายตลาดในประเทศจีน

https://www.iimedia.cn/c1061/118570.htm

https://www.iimedia.cn/c1061/113940.html

https://www.iimedia.cn/c1061/117046.html

เรียบเรียงโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองเซี่ยเหมิน

26 ตุลาคม 2569