โตโยต้าขยายฐานผลิตในอาร์เจนตินา เปิดโอกาสการค้าชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
กระทรวงเศรษฐกิจอาร์เจนตินาได้อนุมัติอย่างเป็นทางการให้ Toyota Argentina เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: RIGI) มูลค่า 1,341 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อสร้างโรงงานผลิตแห่งที่ 3 ภายในนิคมอุตสาหกรรมในเมืองซาราเต จังหวัดบัวโนสไอเรส สำหรับผลิตรถยนต์ไฟฟ้า คาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างมูลค่าการส่งออกประมาณ 1,280 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ต่อปี หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 ของกำลังการผลิตจากโรงงานแห่งใหม่ อีกทั้งคาดว่าจะสร้างงานมากกว่า 3,600 ตำแหน่งในช่วงก่อสร้าง และประมาณ 2,600 ตำแหน่งทั้งทางตรงและทางอ้อมในช่วงดำเนินงาน นับเป็นโครงการลงทุนที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมยานยนต์ของอาร์เจนตินา โรงงานใหม่แห่งนี้จะเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำคัญของโตโยต้าในอเมริกาใต้ โดยจะผลิตรถยนต์ไฮบริดไฟฟ้าแบบไม่ต้องเสียบปลั๊กชาร์จ รุ่นแรกจะเป็นรถกระบะและมีความเป็นไปได้ที่จะเพิ่มรุ่น SUV ที่ใช้ระบบขับเคลื่อนเดียวกันในภายหลัง ซึ่งรถทั้งสองรุ่นเป็นรถไฮบริดเต็มรูปแบบซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่เคยผลิตในอาร์เจนตินามาก่อน
การลงทุนครั้งนี้เป็นการต่อยอดธุรกิจของ Toyota Argentina ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทเริ่มเข้ามาลงทุนก่อสร้างโรงงานในเมืองซาราเตตั้งแต่ปี 2537 และเริ่มผลิตรถกระบะ Hilux ในปี 2540 ต่อมาได้ขยายสายการผลิตให้ครอบคลุมรถยนต์รุ่นอื่น ๆ ได้แก่ รถยนต์อเนกประสงค์ (SUV) รุ่น SW4 และรถตู้ Hiace โดยในปี 2568 โรงงานสามารถผลิตรถยนต์รุ่น Hilux, SW4 และ Hiace ได้ 180,352 คัน และส่งออก 140,768 คันไปยัง 22 ประเทศ คิดเป็นประมาณร้อยละ 78 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด
โครงการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่เป็นมาตรการที่รัฐบาลอาร์เจนตินาจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายเลขที่ 27.742 ในปี 2567 เพื่อดึงดูดการลงทุนขนาดใหญ่จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มการจ้างงาน ขยายกำลังการผลิต และสนับสนุนการส่งออก โครงการนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมสำคัญหลายประเภท รวมถึงเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมมอบสิทธิประโยชน์แก่โครงการที่ผ่านการอนุมัติ เช่น การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 25 การยกเว้นอากรนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อโครงการ รวมถึงการผ่อนคลายข้อจำกัดในการจัดการเงินตราต่างประเทศตามเงื่อนไขที่กำหนด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนในการดำเนินโครงการระยะยาว
การลงทุนครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ของอาร์เจนตินา เนื่องจากจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและส่งออกรถยนต์ โดยเฉพาะรถยนต์เทคโนโลยีไฮบริด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และยกระดับเทคโนโลยีการผลิตของประเทศ นอกจากนี้ การขยายโรงงานยังมีโอกาสสร้างความต้องการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบจากผู้ผลิตในประเทศ ช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงสร้างการจ้างงานและดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์ของอาร์เจนตินา และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ทั้งนี้ ผู้ผลิตรถยนต์กำลังเพิ่มการลงทุนในละตินอเมริกามากขึ้น เนื่องจากต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากรถยนต์นำเข้าจากจีนในระดับโลกเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตและรองรับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม โครงการยังไม่มีการประกาศกำหนดแล้วเสร็จของโรงงานและวันเริ่มผลิตอย่างเป็นทางการ โดยบริษัทต้องดำเนินการลงทุนให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ซึ่งกำหนดให้บรรลุการลงทุนในสินทรัพย์ตามเกณฑ์ขั้นต่ำภายในวันที่ 30 กันยายน 2571
ความคิดเห็นของสำนักงาน
อุตสาหกรรมยานยนต์ของอาร์เจนตินาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดมากขึ้น ในช่วงเดือนมกราคม–กันยายน 2569 ยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฮบริดและรถยนต์ไฟฟ้ามีจำนวน 66,265 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 267.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในแง่ของส่วนแบ่งการตลาดตามแบรนด์ โตโยต้าเป็นผู้นำตลาดรถยนต์ไฟฟ้าด้วยส่วนแบ่งร้อยละ 19.9 ของยอดจดทะเบียนทั้งหมด BYD ตามมาเป็นอันดับสองด้วยส่วนแบ่งร้อยละ 18.5 และฟอร์ดร้อยละ 12.1 ปัจจุบัน ผู้ผลิตรถยนต์จากจีนเข้ามาทำตลาดในอาร์เจนตินามากขึ้น ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์รายเดิมต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ทั้งด้านราคาและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ จึงจำเป็นต้องเร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาดและความสามารถในการแข่งขัน สถานการณ์ดังกล่าวเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ เนื่องจากไทยมีฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีศักยภาพ และเป็นหนึ่งในประเทศคู่ค้าสำคัญของอุตสาหกรรมยานยนต์อาร์เจนตินา โดยในช่วงเดือนมกราคม–กันยายน 2569 ไทยเป็นแหล่งนำเข้าชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ของอาร์เจนตินาอันดับ 3 รองจากบราซิลและจีน คิดเป็นมูลค่า 589 ล้านเหรียญสหรัฐฯ จากแนวโน้มดังกล่าว ผู้ประกอบการไทยควรใช้โอกาสจากการลงทุนของ Toyota Argentina เพื่อขยายการส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์ไทยเข้าสู่ตลาดอาร์เจนตินา โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออกของไทย เช่น ชิ้นส่วนยางและพลาสติก ชุดสายไฟ ชิ้นส่วนระบบช่วงล่าง ระบบเบรก ไส้กรอง ชิ้นส่วนประกอบตัวถัง รวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ทดแทน ขณะเดียวกัน การขยายกำลังการผลิตรถยนต์ไฮบริดของอาร์เจนตินาเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงชิ้นส่วนที่รองรับเทคโนโลยีไฮบริด
แหล่งที่มา:
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา
