ยักษ์ใหญ่แฟชั่นอิสราเอลคว้าสิทธิ์ ANTA Sports และช่องทางเจาะตลาดสปอร์ตแวร์ของไทย

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา สำนักข่าว Globes ของอิสราเอล ได้เปิดเผยดีลประวัติศาสตร์มูลค่ากว่า 30 ล้าน NIS (ประมาณ 300 ล้านบาท) ระหว่างบริษัท Castro Model ยักษ์ใหญ่ด้านค้าปลีกแฟชั่นของประเทศอิสราเอล ได้บรรลุข้อตกลงครั้งสำคัญในฐานะผู้ได้รับสิทธิ์แฟรนไชส์และผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Franchise & Distribution Right) ให้กับแบรนด์เครื่องกีฬาและสปอร์ตแวร์ระดับโลกจากประเทศจีน "ANTA Sports" โดยมีระยะเวลาสัญญาข้อตกลง ระยะยาว 5 ปี (เริ่มต้นดำเนินงานเชิงรุกเต็มตัวในปี 2027) ครอบคลุมการเปิดร้านจำหน่ายเฉพาะแบรนด์ (Dedicated Stores) การขายส่ง (Wholesale) และการจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ ซึ่งบริษัท Castro ได้ตั้งบริษัทย่อยใหม่เพื่อบริหารสินค้าปรเภทนี้ และยังเปิดกว้างให้ผู้ร่วมทุนหรือพันธมิตรภายนอกเข้ามาถือหุ้นได้สูงสุด 49% เพื่อลดความเสี่ยงด้านเงินทุนและขยายซัพพลายเชนได้

ทำไมยักษ์ใหญ่จึงเบนเข็มสู่ "สปอร์ตแวร์"

สถิติล่าสุดจากสำนักวิจัย Euromonitor International ระบุว่า ตลาดเสื้อผ้าและรองเท้ากีฬา (Sportswear) ในอิสราเอลเป็นหนึ่งในหมวดหมู่ที่เติบโตสูงสุดในกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ โดยมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้

มูลค่าตลาดเติบโตสวนกระแส: ยอดค้าปลีกกลุ่มสปอร์ตแวร์ในอิสราเอลเติบโตขึ้น 4% แตะระดับ 7.4 พันล้านนิวเชเกล ท่ามกลางภาวะความกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์และเงินเฟ้อ

พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน (Athleisure Trend): ชาวอิสราเอลหันมานิยมเสื้อผ้ากึ่งกีฬาที่สวมใส่สบาย (Comfort & Functionality) สามารถสวมใส่ได้ทั้งในชีวิตประจำวัน การทำงาน และการออกกำลังกาย

การพึ่งพาการนำเข้า 100%: ประเทศอิสราเอลไม่มีฐานการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มของตนเอง สินค้าทั้งหมดเป็นการนำเข้า จึงเปิดรับซัพพลายเออร์รายใหม่อยู่เสมอ

สงครามราคาและดีไซน์: ปัจจุบันตลาดถูกผูกขาดโดยแบรนด์ตะวันตก (เช่น Nike และ Adidas) ที่มีราคาสูง การนำเข้า ANTA Sports ของ Castro มีเป้าหมายเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาสินค้าคุณภาพสูง เทคโนโลยีเทียบเท่าแบรนด์เนม แต่ราคาสบายกระเป๋ามากกว่า

เจาะลึกช่องทางทรงอิทธิพล: แพลตฟอร์ม "Terminal X"

ในการกระจายสินค้าสปอร์ตแวร์และแบรนด์แฟชั่นในอิสราเอล แพลตฟอร์มที่ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องรู้จักคือ Terminal X ซึ่งเป็นมาร์เก็ตเพลสแฟชั่นออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดย แพลตฟอร์ม "Terminal X" ดำเนินงานภายใต้ Fox Group (คู่แข่งของ Castro และเป็นผู้ถือลิขสิทธิ์ Nike/Mango ในอิสราเอล) ร่วมทุนโดยกลุ่ม Heartland A/S (ผู้ถือหุ้นใหญ่ ASOS และ Zalando)  โดยชู จุดเด่น ที่มีคลังสินค้าอัจฉริยะระบบอัตโนมัติ และจุดขาย "สั่งวันนี้ ได้พรุ่งนี้" (Next-day Delivery) ทั่วประเทศ และใช้ระบบ Visual AI เพื่อแนะนำสินค้า ซึ่งนำมาซึ่งโอกาสสำหรับสินค้ากลุ่ม Activewear กล่าวคือ แพลตฟอร์มนี้เพิ่งเข้าซื้อกิจการแบรนด์ชุดออกกำลังกายดิจิทัลเกิดใหม่อย่าง Strongful สะท้อนว่าแพลตฟอร์มกำลังกระหายและต้องสินค้ากลุ่มสปอร์ตแวร์คุณภาพดีเพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดอิสราเอล

โอกาสและช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการไทย (Opportunities for Thai Exporters)

สคต. วิเคราะห์ว่า ผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพและความพร้อมสูงในการเข้าสู่ตลาดสินค้าประเภทนี้ โดยไม่จำเป็นต้องทุ่มงบการตลาดแข่งกับแบรนด์ใหญ่ แต่สามารถเข้าสู่ซัพพลายเชนหรือตลาดได้ผ่าน 3 ช่องทางหลัก ดังนี้

ช่องทางที่ 1: การเป็นคู่ค้าผลิตและร่วมออกแบบ (OEM / ODM / Functional Textile Supplier)

โอกาส: แบรนด์แฟชั่นและกลุ่มทุนในอิสราเอลกำลังต้องการกระจายความเสี่ยง (Diversify) ในการพึ่งพาฐานการผลิตจากจีนเพียงอย่างเดียว เนื่องจากปัญหาค่าขนส่งและความไม่แน่นอนในเส้นทางเดินเรือทะเลแดง

จุดแข็งของไทย: โรงงานไทยมีความเชี่ยวชาญในด้าน Functional Textiles (ผ้าไร้รอยต่อ Seamless, ผ้าสะท้อนรังสี UV, ผ้าแอนตี้แบคทีเรีย และผ้าระบายอากาศสูง) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ตลาดอิสราเอลระดับบนต้องการ

ช่องทางที่ 2: การเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche & Sustainable Market)

โอกาส: ประชากรอิสราเอลมีกำลังซื้อสูงและใส่ใจสิ่งแวดล้อม สินค้าประเภทเสื้อผ้าโยคะ ชุดว่ายน้ำ หรือเสื้อผ้าวิ่งที่ผลิตจาก เส้นใยรีไซเคิล (Recycled Polyester) กำลังได้รับความนิยมสูง

จุดแข็งของไทย: ดีไซเนอร์และผู้ผลิตแบรนด์ Activewear ของไทยมีจุดเด่นเรื่องแฟชั่น แพทเทิร์นที่ส่งเสริมสรีระ และการใช้โทนสีพาสเทล/สีสันสดใส ซึ่งแตกต่างและโดดเด่นกว่าแบรนด์ตะวันตกที่มักเน้นสีทึบดุดัน

ช่องทางที่ 3: การเสนอขายผ่านช่องทาง Wholesale และช่องทางออนไลน์

โอกาส: การนำเสนอคอลเลกชันสินค้าให้กับฝ่ายจัดซื้อ (Buyers) ของกลุ่มทุนค้าปลีก เช่น Fox Group, Castro หรือ Terminal X เพื่อนำสินค้าเข้าไปจัดเก็บในคลังสินค้าส่วนกลางในรูปแบบ White Label หรือแบรนด์ร่วมทุน

กรณีศึกษา ผู้ส่งออกไทยที่มีศักยภาพในการทำตลาด (Targeted Thai Exporters)

ความเห็นของ สคต.

จากข่าวดังกล่าว สคต. ณ กรุงเทลอาวีฟ ประเมินว่าการเติบโตของตลาดสปอร์ตแวร์ในอิสราเอลเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันสิ่งทอไทยเข้าสู่ซัพพลายเชน โดย สคต. มีแนวทางดำเนินงานเชิงรุกผ่านการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจเจาะลึก (Focused B2B Matchmaking) เพื่อนำเสนอโปรไฟล์กลุ่มผู้ผลิต OEM และนวัตกรรมสิ่งทอ (Functional Textile) ของไทย แก่ฝ่ายจัดซื้อของ Castro Model และ Fox Group (Terminal X) โดยตรง พร้อมทั้งส่งเสริมการเจรจาการค้าผ่านแพลตฟอร์มงานแสดงสินค้านานาชาติ อาทิ งาน GFT (Garment & Textile Manufacturing) หรือมหกรรมจัดซื้อซัพพลายเออร์อย่าง MEGA SHOW Bangkok เพื่อขยายโอกาสการรับจ้างผลิตและการลงทุนร่วมทุนอย่างเป็นรูปธรรม

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยต้องตระหนักถึงข้อควรระวังด้านมาตรฐานและการขนส่ง โดยสินค้าต้องผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยที่เข้มงวดเทียบเท่ามาตรฐานยุโรป (EU Standards) อีกทั้งต้องวางแผนรับมือความผันผวนของค่าระวางเรือจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาค โดยแนะนำให้ปรับกลยุทธ์มุ่งเน้นการส่งออกสินค้าที่มีนวัตกรรมและมูลค่าต่อชิ้นสูง (High-margin) เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

ผู้ส่งออกหรือนักธุรกิจที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมด้านการค้าและการลงทุนต่าง ๆ เกี่ยวประเทศอิสราเอล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail: ของสำนักงานฯ ที่ thaicomt@zahav.net.il 

ที่มา : 

1. https://en.globes.co.il/en/article-castro-secures-franchise-of-chinese-sports-goods-giant-anta-1001547969

2. ข้อมูล EUROMONITOR