ตลาดเครื่องสำอาง Lip Makeup จีน

ตลาดเครื่องสำอาง Lip Makeup จีน

ที่มารูปภาพ: https://www.ladyburd.com/home/main_feature/

      ข้อมูลจาก iiMedia Research ได้เผยแพร่รายงานวิจัยอุตสาหกรรมเครื่องสำอางแต่งริมฝีปากของจีนประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 ได้ระบุว่า ตลาดเครื่องสำอางสำหรับริมฝีปากของจีนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยมูลค่าตลาดเพิ่มขึ้นจาก 6,180 ล้านหยวนในปี 2558 เป็น 31,590 ล้านหยวนในปี 2568 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 41,770 ล้านหยวนในปี 2573 สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดที่ได้รับแรงสนับสนุนจากการขยายตัวของ “เศรษฐกิจผู้หญิง (She Economy)” และการที่เครื่องสำอางสำหรับริมฝีปากกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตประจำวันของผู้บริโภคจีน

อย่างไรก็ตาม ตลาดมีแนวโน้มเข้าสู่ระยะเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น โดยอัตราการเติบโตของตลาดในช่วง 5 ปีข้างหน้าคาดว่าจะชะลอลงมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4–8 เนื่องจากฐานตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น การแข่งขันระหว่างแบรนด์รุนแรงขึ้น และผู้บริโภคมีพฤติกรรมการบริโภคที่มีเหตุผลมากขึ้น ส่งผลให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมเปลี่ยนจากการมุ่งเน้นปริมาณและกระแสความนิยม ไปสู่การแข่งขันด้าน คุณภาพ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ของผู้บริโภค

ที่มารูปภาพ: https://www.iimedia.cn/c400/113310.html

      ข้อมูลย้อนหลัง ระบุว่า ระหว่างปี 2558 - 2568 มูลค่าตลาดเครื่องสำอางแต่งริมฝีปากของจีนขยายตัวจาก 6,180 ล้านหยวน เป็น 31,590 ล้านหยวน โดยช่วงปี 2560 - 2562 ถือเป็นช่วงเติบโตสูงสุด อัตราขยายตัวต่อเนื่องเกินร้อยละ 30 ต่อปีเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน ก่อนจะเริ่มชะลอตัวลงในช่วงปี 2563 - 2565 และชะลอตัวต่อเนื่องหลังปี 2565 จนกระทั่งปี 2568 อัตราการเติบโตเหลือเพียงร้อยละ 8.48 สะท้อนว่าตลาดกำลังเข้าสู่ช่วงการเติบโตที่มั่นคงมากขึ้น นักวิเคราะห์ได้ให้ความเห็นว่าสาเหตุหลักมาจากฐานตลาดที่ขยายใหญ่ขึ้น การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีเหตุผลมากขึ้น ส่งผลให้อุตสาหกรรมปรับทิศทางจาก “การเติบโตด้วยกระแสความนิยม” ไปสู่ “การเติบโตด้วยนวัตกรรมเชิงคุณภาพ” 

ที่มา: https://www.iimedia.cn/c400/113310.html

      ด้านความนิยมของประเภทผลิตภัณฑ์ ผลสำรวจของ iiMedia Research พบว่า ลิปกลอส/ลิปทินท์เนื้อน้ำ เป็นประเภทที่ผู้บริโภคจีนนิยมมากที่สุดที่ร้อยละ 58.2 รองลงมาคือลิปสติก ร้อยละ 48.8 และลิปโคลนเนื้อครีม ร้อยละ 43.1 ขณะที่กลุ่มสีแดงเป็นโทนสีที่ได้รับความนิยมสูงสุดถึงร้อยละ 59.8 สะท้อนว่าผู้บริโภคเริ่มเปิดรับเนื้อสัมผัสและเฉดสีที่หลากหลายมากขึ้น

ในด้านปัจจัยการตัดสินใจซื้อ ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับราคา (ร้อยละ 54.0) รีวิวและปากต่อปาก (ร้อยละ 53.9) และเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 47.1) เป็นหลัก สำหรับช่องทางจำหน่าย อีคอมเมิร์ซที่ขับเคลื่อนด้วยความสนใจ (Interest E-commerce เช่น Douyin) เป็นช่องทางยอดนิยมอันดับ 1 ที่ร้อยละ 52.4 

รองลงมาคือห้างสรรพสินค้าออนไลน์ ร้อยละ 49.2 และการไลฟ์สตรีมมิ่งขายสินค้า ร้อยละ 38.7 ส่วนช่องทางออฟไลน์ ร้านรวมเครื่องสำอาง (Beauty Collection Store) เป็นจุดสัมผัสสำคัญที่สุดที่ร้อยละ 35.8 ขณะที่โอกาสการใช้งานหลักคือการออกงานสังสรรค์กับเพื่อน (ร้อยละ 63.4) และการทำงาน (ร้อยละ 50.0) โดยเนื้อสัมผัสให้สีติดทนนานเป็นคุณสมบัติที่ผู้บริโภคต้องการมากที่สุดที่ร้อยละ 45.6

ที่มา: https://www.iimedia.cn/c400/113310.html

ตลาดเครื่องสำอางแต่งริมฝีปากของจีนแบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

1) แบรนด์นานาชาติเป็นผู้นำตลาด

มีจุดแข็งด้านภาพลักษณ์และประสบการณ์ของแบรนด์ เครือข่ายการตลาดระดับโลก โดยมีตำแหน่งที่แข็งแกร่งในตลาดระดับกลางถึงบนและบนแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซแบบดั้งเดิม เช่น Tmall และ JD.com แบรนด์ตัวแทน ได้แก่ YSL, Dior, MAC และ Chanel เป็นต้น

2) แบรนด์จีนชั้นนำ

ใช้ความสามารถในการจับกระแสตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รวดเร็ว โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ เช่น ลิปโคลน และสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลและ Content E-commerce เช่น Douyin แบรนด์ตัวแทน ได้แก่ Mooekiss, INTO YOU, Perfect Diary, Colorkey, Judydoll เป็นต้น กลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มแบรนด์ที่มีพลวัตและการเติบโตสูงในตลาดปัจจุบัน

3) แบรนด์เฉพาะกลุ่มและแบรนด์เกิดใหม่

มีจำนวนมากและส่วนใหญ่ใช้แพลตฟอร์มอย่าง Douyin และ Xiaohongshu ในการสร้างกระแส การบอกต่อ และการไลฟ์สดเพื่อเปลี่ยนการรับรู้ให้เป็นยอดขาย แบรนด์ตัวแทน ได้แก่ Florasis, Meiking และ CATKIN เป็นต้น โดยการแข่งขันยังไม่มั่นคง และบางแบรนด์มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นสู่ระดับที่ 2 ได้

ที่มารูปภาพ: https://news.sina.cn/sx/2024-04-02/detail-inaqmpww3988072.d.html?vt=4

ทั้งนี้ แบรนด์ Mooekiss ถือเป็นกรณีศึกษาที่โดดเด่น โดยครองยอดขายอันดับ 1 ของหมวดเครื่องสำอางแต่งริมฝีปากทั่วประเทศจีนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2568 ถึงมิถุนายน 2569 และประสบความสำเร็จในการขยายตลาดสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ปี 2567 นอกจากนี้ ผลสำรวจยังชี้ว่าผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์สูงถึงร้อยละ 64.0 ขณะที่ร้อยละ 55.3 มองว่าบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่ายเกินไปยังเป็นจุดอ่อนสำคัญของสินค้าในตลาด และผู้บริโภคคาดหวังให้แบรนด์เพิ่มการปรับแต่งเฉพาะบุคคล (ร้อยละ 60.5) และความคิดสร้างสรรค์ด้านบรรจุภัณฑ์ (ร้อยละ 55.5) มากขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับทิศทางที่กฎระเบียบด้านความปลอดภัยและมาตรฐานของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางจีนกำลังเข้มงวดขึ้นเช่นกัน

ข้อคิดเห็นของสคต.เซี่ยงไฮ้

      การเติบโตอย่างต่อเนื่องของตลาดเครื่องสำอางแต่งริมฝีปากจีน ประกอบกับแนวโน้มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของส่วนผสม บรรจุภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ และการปรับแต่งเฉพาะบุคคล นับเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในหลายมิติ ทั้งกลุ่มผู้ผลิตวัตถุดิบธรรมชาติ เช่น น้ำมันมะพร้าว น้ำมันรำข้าว และสารสกัดจากพืชสมุนไพรไทยที่สามารถนำไปใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์บำรุงและปกป้องริมฝีปาก

กลุ่มผู้ผลิต OEM/ODM ที่มีศักยภาพด้านคุณภาพและนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ ตลอดจนกลุ่มแบรนด์เครื่องสำอางไทยที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวและเรื่องราวที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้บริโภคจีนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญมากขึ้น ผู้ประกอบการไทยควรพิจารณาใช้ช่องทางอีคอมเมิร์ซที่ขับเคลื่อนด้วยเนื้อหา (Content Commerce) และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีน เช่น โต่วอิน (Douyin) และเสี่ยวหงชู (Xiaohongshu) ในการสร้างการรับรู้แบรนด์และกระตุ้นยอดขาย ควบคู่กับการศึกษามาตรฐานและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเครื่องสำอางของจีนอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ผู้ประกอบการสามารถศึกษาทิศทางธุรกิจเครื่องสำอางโดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเช่น China Beauty Expo หรือติดต่อช่องทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เพื่อขอรับข้อมูลงาน Business Matching หรืองานแสเงสินค้าในต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและขยายส่วนแบ่งตลาดให้แก่สินค้าไทยในอุตสาหกรรมความงามของจีนอย่างยั่งยืน

แหล่งที่มา

https://www.iimedia.cn/c400/113310.html 

https://www.ladyburd.com/home/main_feature/

https://news.sina.cn/sx/2024-04-02/detail-inaqmpww3988072.d.html?vt=4