ฮ่องกงกลับขึ้นครองอันดับหนึ่งมูลค่าการระดมทุนจาก IPO สูงที่สุดในโลกจากบริษัท CATL กว่า 5.2 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ

การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในปีนี้ของบริษัท Contemporary Amperex Technology หรือ “CATL” เริ่มต้นการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงด้วยราคาที่สูงกว่าราคาเสนอขาย ส่งผลให้ฮ่องกงกลับขึ้นมาเป็นผู้นำในระดับโลกด้านการระดมทุน

หุ้น CATL ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงภายใต้รหัส 3750 เปิดการซื้อขายวันแรกที่ 296        ดอลล่าร์ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 12.5% จากราคาเสนอขายที่ 263 ดอลล่าร์ฮ่องกง ก่อนปิดตลาดที่ 306.20 ดอลล่าร์ฮ่องกง เพิ่มขึ้น 16.4% ภายในวันเดียว โดยระหว่างวัน ราคาหุ้นปรับขึ้นสูงสุดที่ 311.40 ดอลล่าร์ฮ่องกง ส่งผลให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 337,900 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ขณะเดียวกัน ราคาหุ้นของ CATL ในตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้นปรับขึ้นเล็กน้อย 1.2% ปิดที่ 263 หยวน หรือประมาณ 285.14 ดอลล่าร์ฮ่องกง

ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนถึงความต้องการลงทุนในหุ้นของผู้นำอุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดทั่วโลกอยู่ที่ 38% โดยข้อมูลจาก Futu Securities ระบุว่า นักลงทุนรายย่อยในฮ่องกงกู้ยืมเงินจากโบรกเกอร์รวมกว่า 282,000 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง เพื่อจองซื้อหุ้น CATL ซึ่งมากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรถึง 105 เท่า

“การเข้าจดทะเบียนครั้งนี้สะท้อนถึงการผสานตัวเข้ากับตลาดทุนโลกของเรา และถือเป็นอีกก้าวสำคัญใน   พันธกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจคาร์บอนเป็นศูนย์” Mr. Robin Zeng Yuqun, Founder and chairman  กล่าวในพิธีเปิดการซื้อขาย “CATL” ไม่ใช่เพียงผู้ผลิตชิ้นส่วนแบตเตอรี่ แต่คือผู้ให้บริการโซลูชันระบบแบบครบวงจร และมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วยเป้าหมายคาร์บอนเป็นศูนย์”

ความเคลื่อนไหวเชิงบวกของหุ้น CATL ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในตลาด โดยดัชนีฮั่งเส็งปรับตัวขึ้น 1.5% ส่วนดัชนี CSI 300 ของจีนขยับขึ้น 0.5%

Mr. Paul Chan Mo-po, Financial Secretary กล่าวเสริมว่า “การปรับตัวของตลาดหุ้นและความแข็งแกร่งของค่าเงิน ช่วยเสริมความเชื่อมั่นโดยรวม การเข้าจดทะเบียนของ CATL ยิ่งเน้นย้ำภาพลักษณ์เชิงบวก และคาดว่าจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและส่งเสริมโครงสร้างตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”

CATL เสนอขายหุ้นทั้งหมดจำนวน 135.6 ล้านหุ้น รวมถึง 17.7 ล้านหุ้นที่ออกเพิ่มเติมภายใต้สิทธิ์ขยายการจัดสรร (upsize option) เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยนักลงทุนรายย่อยได้รับจัดสรรหุ้นเพียง 7.5% ขณะที่อีก 92.5% เป็นการถือครองโดยนักลงทุนสถาบันจากทั่วโลก

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิ์ขยายการจัดสรร พบว่าหุ้นที่เสนอขายในส่วนของนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนต่างประเทศ มียอดจองซื้อเกินกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรถึง 150 เท่า และ 14 เท่าตามลำดับ

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทมีแผนนำไปใช้ในการพัฒนาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ใน     ประเทศฮังการี รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปทางธุรกิจ

“CATL” ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองหนิงเต๋อ มณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน ได้ใช้สิทธิ์จัดสรรหุ้นส่วนเกิน (greenshoe option) เพิ่มเติมอีก 20.3 ล้านหุ้นภายในระยะเวลา 30 วัน ส่งผลให้มูลค่าการระดมทุนรวมแตะระดับ 41,000 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง หรือประมาณ 5,240 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ

ดีลนี้นับเป็น IPO ขนาดใหญ่ที่สุดในฮ่องกงนับตั้งแต่ Kuaishou Technology ระดมทุนได้ 6,200 ล้าน     ดอลล่าร์สหรัฐฯ เมื่อเดือนมกราคม 2021 ตามข้อมูลจาก London Stock Exchange Group โดยการเข้าจดทะเบียนของ CATL ช่วยผลักดันให้ฮ่องกงครองอันดับหนึ่งของตลาดหุ้นในแง่เม็ดเงินระดมทุน

ข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKEX) ระบุว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ฮ่องกงสามารถระดมทุนจาก IPO ได้รวมทั้งสิ้น 60,700 ล้านดอลล่าร์ฮ่องกง

Ms. Bonnie Chan Yiting, CEO of HKEX เผยว่า ความสำเร็จของ CATL กระตุ้นความสนใจจากบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่และบริษัทจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ให้หันมาพิจารณาการระดมทุนผ่านตลาดฮ่องกงมากขึ้น

“บริษัทจีนที่มีรายชื่อในต่างประเทศหลายแห่งเริ่มพิจารณาการเข้าจดทะเบียนในฮ่องกงเพิ่มเติม” เธอกล่าว “ความสำเร็จของ IPO เช่นนี้ จะยิ่งตอกย้ำความมั่นใจและผลักดันให้เกิดการเข้าจดทะเบียนเพิ่มขึ้น”

สำหรับผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักในการ IPO ครั้งนี้ ได้แก่ Bank of America Securities, China International Capital Corporation (CICC), China Securities International และ JPMorgan โดยมี     Goldman Sachs, Morgan Stanley และ UBS ทำหน้าที่ผู้ประสานงานหลัก

Mr.  Wang Shuguang, member of the management committee of CICC กล่าวเสริมว่า “การจดทะเบียนของ CATL ช่วยยกระดับความหลากหลายของหุ้นฮ่องกงในกลุ่มอุตสาหกรรมเกิดใหม่ และจะส่งเสริมการดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ เพิ่มขีดความสามารถในการรวมศูนย์ทุนของตลาดการเงินฮ่องกงอย่างมีนัยสำคัญ”

ความคิดเห็นของ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

การเข้าจดทะเบียนของ CATL ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุน และช่วยให้ตลาดหุ้นฮ่องกงกลับมาแข็งแกร่งขึ้นในเวทีโลก จากดัชนีฮั่งเส็งปรับตัวขึ้น 1.5% แสดงถึงแรงสนับสนุนจากตลาดต่อดีลนี้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ความสำเร็จของ IPO ยังอาจส่งผลให้บริษัทอื่นๆ โดยเฉพาะบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่และบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ เริ่มมองหาการเข้าจดทะเบียนในฮ่องกงมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องและส่งเสริมโครงสร้างตลาดให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งช่วยสร้างโอกาสในการระดมทุนไปถึงบริษัทไทยที่อยู่ในตลาดหุ้นฮ่องกงใน secondary listing ในตลาดฮ่องกงนี้ด้วย

แหล่งข้อมูล: https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3310989/catl-jumps-125-hong-kong-trading-debut-after-completing-years-biggest-stock-offering?module=perpetual_scroll_0&pgtype=article