รายงานสถานการณ์การค้าการลงทุนของเวียดนามในเดือนกันยายน 2567

A. ด้านการค้า

1. การค้าระหว่างประเทศของเวียดนาม

1.1 เดือนกันยายน 2567

ในเดือนกันยายน 2567 การค้าของเวียดนามมีมูลค่า 65,836 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 8.0 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2567 โดยเป็นการส่งออกมูลค่า 34,078 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.8 และการนำเข้ามูลค่า 31,758 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.9 โดยเกินดุลการค้ามูลค่า 2,319 ล้านเหรียญสหรัฐ

สินค้าส่งออกสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบ มูลค่า 6,362 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2567 รองลงมาคือ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล มูลค่า 5,010 ล้านเหรียญสหรัฐ (+5.3%) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 4,617 ล้านเหรียญสหรัฐ (-1.7%) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม มูลค่า 2,979 ล้านเหรียญสหรัฐ (-26.5%) และรองเท้า มูลค่า1,567 ล้านเหรียญสหรัฐ (-24.6%) ตามลำดับ

สินค้านำเข้าสำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบ มูลค่า 9,708 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2567 รองลงมาคือ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล มูลค่า 4,038 ล้านเหรียญสหรัฐ (-11.0%) สิ่งทอ หนัง และรองเท้าและชิ้นส่วน มูลค่า 2,343 ล้านเหรียญสหรัฐ (-0.7%) เหล็กและเหล็กกล้า มูลค่า 1,065 ล้านเหรียญสหรัฐ (+4.3%) และโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 1,045 ล้านเหรียญสหรัฐ (+14.9%) ตามลำดับ

1.2 ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม – กันยายน)

1.2.1 การค้ารวม

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม – กันยายน) การค้ารวมของเวียดนามมีมูลค่า 578,492 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยเป็นการส่งออกมูลค่า 299,650 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.4 และการนำเข้ามูลค่า 278,842 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.3 โดยเกินดุลการค้ามูลค่า 20,808 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตารางที่ 1: สถิติการค้าระหว่างเวียดนามกับโลก

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

1.2.2  การส่งออก

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม – กันยายน) สินค้าส่งออกสำคัญของเวียดนาม 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบ มูลค่า 52,756 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 รองลงมาคือ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 41,895 ล้านเหรียญสหรัฐ (+7.2%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล มูลค่า 37,793 ล้านเหรียญสหรัฐ (+22.1%) สิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม มูลค่า 27,345 ล้านเหรียญสหรัฐ (+8.9%) และรองเท้า มูลค่า 16,538 ล้านเหรียญสหรัฐ (+12.5%) ตามลำดับ

ตลาดส่งออกสินค้าสำคัญของเวียดนาม 5 อันดับแรก ได้แก่ สหรัฐอเมริกา มูลค่า 88.16 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 รองลงมาคือ จีน มูลค่า 44.39 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+3.7%) เกาหลีใต้ มูลค่า 18.88 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+6.6%) ญี่ปุ่น มูลค่า 18.01 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+4.6%) และเนเธอร์แลนด์ มูลค่า 9.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+27.5%) ตามลำดับ ทั้งนี้ ไทยเป็นตลาดส่งออกสำคัญลำดับที่ 9 มูลค่า 5.87 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+7.7%)

1.2.3 การนำเข้า

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม – กันยายน) สินค้านำเข้าสำคัญของเวียดนาม  5อันดับแรกได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบ มูลค่า 79,116 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 รองลงมาคือ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล มูลค่า 35,419 ล้านเหรียญสหรัฐ (+16.6%) สิ่งทอ หนัง และรองเท้าและชิ้นส่วน มูลค่า 20,386 ล้านเหรียญสหรัฐ (+14.8%) เหล็กและเหล็กกล้า มูลค่า 8,972 ล้านเหรียญสหรัฐ (+18.9%) และเม็ดพลาสติก มูลค่า 8,473 ล้านเหรียญสหรัฐ (+18.1%) ตามลำดับ

ตลาดนำเข้าที่สำคัญของเวียดนาม 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน มูลค่า 104.81 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 รองลงมาคือ เกาหลีใต้ มูลค่า 41.45 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+8.4%) ไต้หวัน มูลค่า 16.62 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+21.7%) ญี่ปุ่น มูลค่า 15.99 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+1.7%) และสหรัฐอเมริกา มูลค่า 10.96 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+6.8%) ตามลำดับ ทั้งนี้ ไทยเป็นตลาดนำเข้าสำคัญลำดับที่ 6 มูลค่า 8.90 พันล้านเหรียญสหรัฐ (+2.5%)

ตารางที่ 2: สถิติการส่งออกไปยังตลาดหลักของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2567

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

ตารางที่ 3: สถิติการนำเข้าตามตลาดหลักของเวียดนามในช่วงเดือนมกราคม – กันยายน 2567

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

2. การค้าระหว่างเวียดนามกับไทย

2.1 เดือนกันยายน 2567

2.1.1 การค้ารวม

ในเดือนกันยายน 2567 การค้าระหว่างเวียดนามกับไทยมีมูลค่า 1,718.20 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2567 โดยเวียดนามส่งออกสินค้าไปไทยมูลค่า 629.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.1 และเวียดนามนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 1,088.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 0.3

2.1.2 การส่งออก

• สินค้าส่งออกไปไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล มูลค่า 90.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2567 รองลงมาคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบ มูลค่า 86.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (+0%) น้ำมันดิบ มูลค่า 50.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (+100.0%) โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 49.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (+23.2%) และยานพาหนะอื่นๆ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 39.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (-14.1%) ตามลำดับ
• สินค้าส่งออกไปไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันดิบ มูลค่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐ (+100.0%) รองลงมาคือ แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ มูลค่า 0.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (+99.8%) พริกไทย มูลค่า 3.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (+91.2%) เหล็กและเหล็กกล้า มูลค่า 10. 9 ล้านเหรียญสหรัฐ (+29.3%) และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ มูลค่า 26.1 ล้านเหรียญสหรัฐ (+23.7%) ตามลำดับ

2.1.3 การนำเข้า

• สินค้านำเข้าจากไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ มูลค่า 2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 29.8 เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2567 รองลงมาคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบ มูลค่า 97.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (-4.6%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล มูลค่า 91.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (+0.2%) อุปกรณ์และส่วนประกอบรถยนต์ มูลค่า 67.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (+20.8%) และเม็ดพลาสติก มูลค่า 56.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (-14.2%)
• สินค้านำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ปุ๋ย มูลค่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐ (+402.4%) รองลงมาคือ ยาฆ่าแมลง สารเคมีกำจัดหนูและวัตถุดิบ มูลค่า 5.1 ล้านเหรียญสหรัฐ (+284.6%) วัตถุดิบในการผลิตยา มูลค่า 0.41 ล้านเหรียญสหรัฐ (+130.7%) เหล็กและเหล็กกล้า มูลค่า 9.1 ล้านเหรียญสหรัฐ (+71.8%) และกล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ และอุปกรณ์ มูลค่า 8.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (+64.3%)

2.2 ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม – กันยายน)

2.2.1 การค้ารวม

ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม – กันยายน) การค้าระหว่างเวียดนามกับไทยมีมูลค่า 14,765.3 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของการค้าระหว่างประเทศของเวียดนามทั้งหมด โดยเวียดนามส่งออกสินค้าไปไทยมูลค่า 5,867.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 หรือคิดเป็นร้อยละ 2.0 ของการส่งออกทั้งหมด และเวียดนามนำเข้าสินค้าจากไทยมูลค่า 8,897.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 หรือคิดเป็นร้อยละ 3.2 ของการนำเข้าทั้งหมด ส่งผลให้เวียดนามขาดดุลการค้ากับไทยประมาณ 3,030.3 ล้านเหรียญสหรัฐ

ตาราง 4: สถิติการค้าระหว่างเวียดนามกับไทย

หน่วย: พันล้านเหรียญสหรัฐ

ที่มา: กรมศุลกากรของเวียดนาม

2.2.2 การส่งออก

• สินค้าส่งออกไปไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล มูลค่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 รองลงมาคือ โทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 657.7 ล้านเหรียญสหรัฐ (-14.2%) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบ มูลค่า 584.4 ล้านเหรียญสหรัฐ (+27.9%) น้ำมันดิบ มูลค่า 576.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (+1.3%) และยานพาหนะอื่นๆ อุปกรณ์และส่วนประกอบ มูลค่า 430.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (-23.2%) ตามลำดับ รายละเอียดตามภาคผนวก 1
• สินค้าส่งออกไปไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เคมีภัณฑ์ มูลค่า 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (+253.9%) รองลงมาคือ แร่และผลิตภัณฑ์แร่ มูลค่า 1.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (+220.1%) ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก มูลค่า 175.0 ล้านเหรียญสหรัฐ (+142.9) อัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ มูลค่า 9.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (+141.0%) และแก้วและผลิตภัณฑ์จากแก้ว มูลค่า 42.8 ล้านเหรียญสหรัฐ (+88.3%) ตามลำดับ

2.2.3 การนำเข้า

• สินค้านำเข้าจากไทยที่มีมูลค่าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ มูลค่า 922.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 รองลงมาคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และส่วนประกอบ มูลค่า 898.6 ล้านเหรียญสหรัฐ (-8%) เครื่องจักรกลและส่วนประกอบของเครื่องจักรกล มูลค่า 739.3 ล้านเหรียญสหรัฐ (+11.3%) เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านและส่วนประกอบ มูลค่า 643.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (+21.1%) และเม็ดพลาสติก มูลค่า 501.2 ล้านเหรียญสหรัฐ (+8.2%) ตามลำดับ รายละเอียดตามภาคผนวก 2
• สินค้านำเข้าจากไทยที่มีอัตราการเติบโตสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ แร่และผลิตภัณฑ์แร่ มูลค่า 64.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (+121.6%) อัญมณี โลหะมีค่า และเครื่องประดับ มูลค่า 29.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (+8%) กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ และอุปกรณ์ มูลค่า 26.9 ล้านเหรียญสหรัฐ (+69.5%) วัตถุดิบในการผลิตยา มูลค่า 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (+53.2%) และสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล มูลค่า 58.5 ล้านเหรียญสหรัฐ (+52.7%)

B. การลงทุน

1. 1. การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment-FDI)

จากสถิติของกระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม (Vietnam’s Ministry of Planning and Investment) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2567 มีต่างประเทศเข้ามาลงทุนในเวียดนามมูลค่า 24,783 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 โดยมีโครงการใหม่จำนวน 2,492 โครงการ รวมมูลค่า 13,553 ล้านเหรียญสหรัฐ (+11.3%) โครงการที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนจำนวน 1,027 โครงการ รวมมูลค่า 7,643 ล้านเหรียญสหรัฐ (+48.1%) และโครงการที่นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นจากบริษัทเวียดนามจำนวน 2,471 โครงการ รวมมูลค่า 3,585 ล้านเหรียญสหรัฐ (-26.2%)

สาขาที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมการผลิตและการประมง (15,637 ล้านเหรียญสหรัฐ) อสังหาริมทรัพย์ (4,380 ล้านเหรียญสหรัฐ) การผลิตและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า น้ำประปา ก๊าซ และเครื่องปรับอากาศ (1,120 ล้านเหรียญสหรัฐ) การค้าส่งและการค้าปลีก และการซ่อมรถยนต์รถจักรยานยนต์ (920.0 ล้านเหรียญสหรัฐ) และกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ (847.1 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ตาราง 5:  สาขาที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

ประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม คือ สิงคโปร์ (7,350 ล้านเหรียญสหรัฐ) จีน (3,225 ล้านเหรียญสหรัฐ) เกาหลีใต้ (2,892 ล้านเหรียญสหรัฐ) ฮ่องกง (2,586 ล้านเหรียญสหรัฐ) และญี่ปุ่น (2,584 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ตาราง 6: ประเทศที่ลงทุนมากที่สุดในเวียดนาม

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

ตั้งแต่ชายฝั่งตอนกลางใต้ถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม จังหวัดที่ได้รับการลงทุนมากที่สุด คือ นครโฮจิมินห์ (1,914 ล้านเหรียญสหรัฐ) จังหวัดบาเรีย – วุ๊งเต่า (1,704 ล้านเหรียญสหรัฐ) จังหวัดบิ่นห์เยือง (1,651 ล้านเหรียญสหรัฐ) นครด่งนาย (1,413 ล้านเหรียญสหรัฐ) และจังหวัดลองอาน (671.4 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ตาราง 7: จังหวัดที่ได้รับการลงทุนมากที่สุดตั้งแต่ชายฝั่งตอนกลางใต้ถึงสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงของเวียดนาม

ที่มา: สำนักงานการลงทุนต่างประเทศ ภายใต้กระทรวงการวางแผนและการลงทุนเวียดนาม

2. การลงทุนของไทยในเวียดนาม

2.1 ช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 20 กันยายน 2567 บริษัทไทยเข้ามาลงทุนในเวียดนามมูลค่า 91 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีโครงการใหม่จำนวน 25 โครงการ มูลค่า 59.25 ล้านเหรียญสหรัฐ โครงการที่เพิ่มมูลค่าการลงทุนจำนวน 7 โครงการ มูลค่าเพิ่มประมาณ 45.34 ล้านเหรียญสหรัฐ และโครงการที่นักลงทุนไทยซื้อหุ้นจากบริษัทเวียดนามจำนวน 31 โครงการ มูลค่า 26.33 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยไทยจัดอยู่ในอันดับที่ 14 จาก 98 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม

2.2 การลงทุนสะสม (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 – 20 กันยายน 2567) ไทยเป็นผู้ลงทุนอันดับที่ 9 จาก 148 ประเทศที่เข้ามาลงทุนในเวียดนาม โครงการลงทุนรวม 756 โครงการ มูลค่า 2 พันล้านเหรียญสหรัฐ

***********************************