ธนาคารอินโดนีเซียภายใต้การบริหารของธนาคารไทย

สถาบันการเงินจากประเทศไทยเข้าซื้อกิจการธนาคารในอินโดนีเซีย กลยุทธ์ความร่วมมือระหว่าง อุตสาหกรรมการเงินของไทยและอินโดนีเซียเป็นอย่างไร

PT Bank Permata Tbk เมื่อปลายเดือนกันยายน 2567 กระชับความร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ ด้วยการเปลี่ยนโลโก้รูปเพชรที่ใช้มาเป็นเวลา 21 ปี เปลี่ยนโลโก้เป็นรูปดอกบัวซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาทาง พระพุทธศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือในประเทศไทย

ธนาคารกรุงเทพเป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใต้รหัส BNLI แต่เพียง ผู้เดียว ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ธนาคารกรุงเทพถือหุ้นร้อยละ 89.12 ของ BNLI โดยส่วนที่เหลือถือโดย ประชาชนทั่วไป ความเป็นเจ้าของนี้เกิดขึ้นนับตั้งแต่ธนาคารกรุงเทพเข้าซื้อกิจการ Bank Permata จาก PT Astra International Tbk และ Standard Chartered Bank ในช่วงกลางปี ​​2563

นาง เมลิซา เอ็ม รุสลี กรรมการผู้อำนวยการ Bank Permata พบกันที่กรุงจาการ์ตาเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ผ่านมา อธิบายว่าธนาคารกรุงเทพเข้าซื้อกิจการ เนื่องจากมีวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนลูกค้าชาวอินโดนีเซีย ที่มีธุรกิจนอกประเทศอินโดนีเซีย ในทางกลับกัน ธนาคารกรุงเทพซึ่งเปิดสาขาในประเทศอินโดนีเซียมาตั้งแต่ปี  2511 ก็มีการขยายสาขาไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจของลูกค้า

“ปัจจุบัน อินโดนีเซียอยู่ในจุดที่บริษัทอินโดนีเซียจำนวนมากกลายเป็นผู้เล่นระดับภูมิภาค แม้กระทั่งผู้เล่น ระดับโลก พวกเขามีธุรกิจในแอฟริกา ในลอนดอน และในหลายๆ แห่ง เราต้องการเป็นหนึ่งในธนาคาร ที่สามารถให้การสนับสนุนลูกค้าของเราได้เช่นกัน ในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดน” เธอกล่าว

ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาขาอยู่แล้วใน 14 ประเทศ รวมถึงอินโดนีเซียด้วย มูลค่าทรัพย์สิน ณ เดือนมิถุนายน 2567 อยู่ที่ 123.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,936 ล้านล้านรูเปียห์ ในขณะเดียวกัน Permata Bank ซึ่งดำเนินธุรกิจในอินโดนีเซียเท่านั้น มีสินทรัพย์มูลค่า 258.4 ล้านล้านรูเปีย ณ ช่วงครึ่งแรกของปี 2567

ธนาคารกรุงเทพ กล่าวเสริมว่า นางเมลิซา มองว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการลงทุน ที่สำคัญมาเป็นเวลานาน การมีอยู่ของธนาคารกรุงเทพซึ่งก่อตั้งขึ้นก่อน Bank Permata มุ่งมั่นที่จะนำการลงทุน โดยตรงเข้ามาในประเทศ

“นั่นคือความมุ่งมั่นที่มอบให้กับ Financial Services Authority (OJK) ในการเข้าซื้อกิจการ Bank Permata จากนั้นจึงจ่ายเงินจำนวน 2.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงการระบาดของโควิด ความมุ่งมั่น นั้นพิเศษมาก เราเห็นว่าในที่สุดอินโดนีเซียก็จะเป็นเหมือนประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมี GDP ต่อหัวประมาณ 7,000 ดอลล่าสหรัฐ พวกเขาไม่ต้องการที่จะล้าหลัง พวกเขายังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ”

เมื่อการซื้อกิจการครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ ในอนาคต Bank Permata จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และ ระบบที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนให้กับลูกค้าจากแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม Bank Permata จะยังคงปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลอินโดนีเซียและความต้องการของลูกค้าในท้องถิ่นต่อไป

นอกจากนี้ ธนาคารไทยรายอื่นก็มีการขยายในอินโดนีเซียผ่านเส้นทางการเข้าซื้อกิจการดำเนินการ โดยธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBank) ในเดือนธันวาคม 2565 ขณะนั้นธนาคารกสิกรไทย ซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 70 ปี ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 67.5 ของ PT Bank Maspion Indonesia Tbk ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2532 ในเมืองสุราบายา

ปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยเพิ่มการลงทุนใน Bank Maspion เป็นร้อยละ 84.55 การลงทุนดังกล่าว ได้ผลักดันให้ Bank Maspion กลายเป็นหนึ่งใน 20 ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซียเมื่อพิจารณา จากพอร์ตสินเชื่อภายในปี 2570

หัวหน้าเลขานุการบริษัทของ Bank Maspion นายอิวาน ชยาวาสิตา ระบุในแถลงการณ์ ในหน้าการเปิดเผยข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย เดือนกันยายน 2567 อธิบายว่าในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธนาคารกสิกรไทยจะสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจของบริษัทอย่างเต็มที่เสมอ สิ่งนี้เห็นได้จากการ สนับสนุนในรูปแบบของการเพิ่มทุนหลักให้สูงกว่า 6 ล้านล้านรูเปียห์ ซึ่งทำให้บริษัทขยับขึ้นระดับจาก (กลุ่มธนาคารตามทุนหลัก) KBMI 1 เป็น KBMI 2

“ด้วยการสนับสนุนนี้ บริษัทสามารถดำเนินการขยายธุรกิจในรูปแบบของการเพิ่มการกระจายสินเชื่อ ขยายเครือข่ายสำนักงาน การลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล” นายอิวาน กล่าว

บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก Fitch Ratings รายงานว่าการขยายธุรกิจของธนาคาร รายใหญ่ของไทยไปสู่ภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี 2566 โดยดำเนินการ โดยธนาคารอย่างน้อย 3 ใน 6 แห่งที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม Systemic Import Banks (SIB) ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL), ธนาคารกสิกรไทย (KBank) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

การขยายตัวของธุรกิจในระดับภูมิภาคส่งผลให้พอร์ตสินเชื่อระหว่างประเทศของธนาคาร SIB เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10 ของสินเชื่อคงค้างทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6 ในปี 2563 นางสาวจินดารัตน์ สิริสิทธิโชติ จากฟิทช์ เรทติ้งส์ ประเทศไทย อ้างจากบางกอกโพสต์ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2567

ด้วยการเติบโตที่แข็งแกร่งของเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในเวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีโอกาสมากมายที่ธนาคารไทยจะขยายธุรกิจในระดับภูมิภาค กลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการ จะสนับสนุนความพยายามของธนาคารในการกระจายแหล่งรายได้และใช้ความเชี่ยวชาญในตลาดต่างประเทศ

นางสาวจินดารัตน์กล่าวว่าโอกาสทางธุรกิจในระดับ ภูมิภาคกำลังผลักดันภาคธุรกิจของไทย ให้ขยายออกไปในต่างประเทศ โดยการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 223 เปอร์เซ็นต์ในช่วงทศวรรษ ที่ผ่านมา

การขยายตัวอย่างรวดเร็วขององค์กรทั่วโลกของประเทศไทยทำให้ฐานลูกค้าของธนาคารไทยขยายไปต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ธนาคารไทยอาจเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในเวทีการธนาคารระดับภูมิภาค จากธนาคารระดับโลก ซึ่งกำลังขยายการดำเนินงานในภูมิภาคไปด้วย

ความคิดเห็นของสำนักงาน

ความร่วมมือระหว่างภาคการเงินของประเทศไทยและอินโดนีเซียถือเป็นการพัฒนาที่สำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมโยงที่เพิ่มมากขึ้นของเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเปลี่ยนไปใช้โลโก้ รูปดอกบัวสำหรับ Bank Permata  ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงแบรนด์เท่านั้น แต่ยังเป็นการ บูรณาการคุณค่าและปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นระหว่างทั้งสองประเทศ สิ่งที่น่าสนใจ คือธนาคารกรุงเทพวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้เล่นหลักโดยมีเป้าหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนสำหรับธุรกิจในอินโดนีเซียที่ดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์นี้สอดคล้อง กับการเติบโตของบริษัทอินโดนีเซียในเวทีระดับโลก โดยแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเติบโตร่วมกัน นอกจากนี้ การลงทุนจากธนาคารกสิกรไทยใน Bank Maspion แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพทางการ ตลาดของอินโดนีเซีย โดยรวมแล้ว แนวโน้มนี้อาจบ่งบอกถึงช่วงเวลา แห่งการเปลี่ยนแปลงของทั้งสองประเทศ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือระดับภูมิภาค ในเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว